[点击e个股]POSCO Future M下半年销售低迷…目标价下调至30万韩元

Kiwoom证券于26日表示，考虑到Posco Future M下半年业绩不振，将目标股价由34万韩元下调至30万韩元。但考虑到其中长期成长性，投资评级维持“买入”。

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Kiwoom证券研究员Kwon Junsu当天在报告中表示：“预计2024年业绩为销售额4.1万亿韩元、营业利润982亿韩元。目前电动汽车销量增速未能如当初预期般快速提升，因此下调了下半年销量指引。”

Posco Future M第二季度合并业绩为销售额9155亿韩元、营业利润27亿韩元，低于市场一致预期（营业利润190亿韩元）以及Kiwoom证券此前预测值（210亿韩元）。研究员Kwon Junsu分析称：“正极材料方面，高镍产品销量虽然呈增长趋势，但受金属价格走弱导致的售价下滑以及N65销量大幅下滑影响，销售额出现下降。负极材料方面，销量与上一季度大致持平，但由于确认了人造石墨负极产品在制品等评估损失（-186亿韩元），盈利能力大幅恶化。”

他预计，第三季度业绩将录得销售额9643亿韩元、营业利润201亿韩元。正极材料方面，虽然N65、N86产品出货量预计将低于当初计划，但由于转入新产线的产品销售增加，整体销量预计将较上一季度有所增长。

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这位研究员表示：“不过，第二季度发生的人造石墨评估损失金额预计在第三季度不会再出现，基础材料部门的盈利能力也有望恢复正常，因此盈利能力预计将较上一季度有所改善。”

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