[点击 e股票]“HK inno.N，尽管医疗罢工，‘K-CAB’高速增长，业绩无异常”

友安达证券在9日将对HK inno.N的投资意见维持为“买入（BUY）”，并将目标股价维持在5.5万韩元，较当前股价高出52%。分析认为，尽管因医疗界罢工导致输液制剂销售下滑，但胃食管反流疾病治疗药物“凯凯普（K-CAB）”的销售增速更为迅猛。

HK inno.N的胃食管反流疾病治疗药物K-CAB（韩国国内名称为K-CAB） [HK inno.N提供]

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友安达证券当日预测，HK inno.N今年第二季度将实现销售额2024亿韩元，同比增长7.8%；营业利润预计为238亿韩元，同比增长55.3%。友安达证券研究员 Ha Hyunsu 表示：“预计公司将收到一部分用于治疗自身免疫疾病的双特异性抗体候选物质‘IB101（Oxaser Timan）’技术出口的预付款”，“未来还将根据销售情况获得里程碑收入。”

Ha 研究员称：“凯凯普在第二季度也将实现383亿韩元的销售额，同比增加44%，继第一季度之后继续保持高速增长。”他还表示：“随着推出凯凯普25毫克口腔崩解片（低剂量），在高龄患者群体中的市场占有率将会扩大”，“心血管和糖尿病治疗药物板块在引进 Kanarb 及 Forxiga 系列后，第二季度将实现同比约两倍的增长。”

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他指出：“美国合作伙伴 Sevelle 正在推进凯凯普用于糜烂性食管炎（ERD）和非糜烂性食管炎（NERD）的三期临床试验”，“从下半年开始将陆续公开结果，之后凯凯普在美国获批的时间预计为明年年底或2026年上半年。”他接着表示：“在美国市场，对现有 P-CAP 的处方偏好正在上升，因此一旦凯凯普上市，预计将迅速渗透美国市场。”

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