[点击e个股]“预计KT二季度业绩将超出市场预期”

Meritz证券9日表示，预计KT今年第二季度业绩将超过市场一致预期。

预计第二季度合并销售额为6.6756万亿韩元，营业利润为5549亿韩元。母公司单体营业利润预计为4154亿韩元。预计第五代移动通信用户为1025万名（相当于手机用户渗透率75.5%），每户无线平均收入（ARPU）估算为3.4317万韩元。分析称，第二季度母公司单体销售额同比仅增长1.6%，但自去年下半年开始推进的低收益业务合理化战略，使得盈利能力改善趋势得以延续。合并子公司业绩方面，尽管Nasmedia和SkyLife表现疲弱，但由于KT Cloud和KT Estate业务持续向好，预计合计营业利润将达到1395亿韩元。

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预计2024年合并销售额和营业利润分别为26.9711万亿韩元和1.7692万亿韩元。母公司单体营业利润预计为1.2673万亿韩元，年底第五代移动通信用户将达到1083万名（渗透率79.8%），无线ARPU预计为3.4239万韩元。预计2024年合并子公司合计营业利润将同比增长5.6%，达到5019亿韩元。关于BC Card，评价认为，由于K Bank去年计提了规模约3000亿韩元的大额拨备，今年有望实现稳定的利润增长。预计KT Cloud和KT Estate也将分别实现同比16.9%、8.9%的高增长。Meritz证券研究员Jeong Jisu表示：“2024年预计每股股息为2000韩元，以当前股价计算，预期股息收益率约为5.5%。同时，由于广津区尖端业务复合园区项目业绩将于明年第一季度一次性入账，预计产生3000亿韩元以上的一次性利润，并很可能被用作股东回报资金来源，从而对股价形成下方支撑。”

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