[Why&Next]进军海外的K-Bank，在东南亚也能成“鲶鱼”吗

by Yoo Jaehoon

Published 24 Jun.2024 09:27(KST)

Updated 25 Jun.2024 07:42(KST)

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首个海外投资地印尼
数字银行“Superbank”成立
进军尚属蓝海的泰国
全面强化全球竞争力

KakaoBank以东南亚为中心，正式加快海外扩张步伐。2017年KakaoBank首次登场时，通过提高可及性的手机银行，以及聚会账户、26周定期存款等创新产品，为韩国银行业带来了新鲜冲击。但7年过去，如今其增长方式与传统银行相似，被指初期的新鲜感大幅消退，对KakaoBank而言，此时也迫切需要开辟新的出路。

与东南亚最大超级应用“Grab”合作推出“Superbank”

据KakaoBank 24日消息，其首个海外投资标的——印度尼西亚数字银行“Superbank”已于上周正式开业。Superbank是一家印度尼西亚数字银行，东南亚最大超级应用“Grab”、当地最大媒体企业“Emtek”、新加坡电信公司“Singapore Telecommunications（Singtel）”等为主要股东。KakaoBank也在去年对Superbank实施了10%的股权投资。

一般而言，进军印度尼西亚当地市场，多通过收购小型银行并进行法人合并的方式来实现。KB国民银行也曾在2018年收购Bukopin银行，从而进入印度尼西亚市场。与这种传统模式不同，KakaoBank通过与Grab建立合作伙伴关系来宣布进军东南亚，被评价为颇为罕见。尤其是在东南亚拥有出行、外卖等强大影响力的Grab选择KakaoBank作为合作伙伴，意义重大。外界称，KakaoBank为与Grab合作已长期下了大功夫。

Superbank的特点在于充分利用“Grab”生态。Grab从网约车应用起步，业务版图扩展至购物、预订、支付、餐饮外卖等生活全领域。用户可通过Grab应用直接开立Superbank账户，并可将Superbank账户与Grab Food、Grab Bike等Grab的多种服务绑定为支付工具。

KakaoBank发挥自身优势，在Superbank的用户界面（UI）、用户体验（UX）创新以及产品、服务企划流程等方面开展合作。实际上，Superbank借鉴了KakaoBank的“存钱罐”创意，推出了每天自动储蓄小额资金和零散零钱的存钱罐（Celengan）产品。结合印度尼西亚重视“鸡”的本土文化，设计为余额累积越多，画面中的小鸡成长为成鸡的形象。

KakaoBank相关负责人表示：“我们将通过KakaoBank独有的移动金融技术实力以及以此为基础的战略合作伙伴关系，为当地金融科技发展作出贡献”，“并将逐步扩大包括构建全球数字银行网络在内的业务基础。”

左为 KakaoBank 代表理事 Yun Ho-young，右为 SCBX 首席执行官 Arthid Nanthawithaya。去年6月15日，两人在泰国曼谷 SCBX 总部出席“为取得泰国虚拟银行牌照的业务合作协议”签署仪式并合影留念。

进军“处女地”泰国也日益明朗

KakaoBank在去年6月与泰国主要金融控股公司SCBX签署为获取泰国虚拟银行牌照而开展业务合作的协议后，进军泰国的步伐也开始加快。SCBX是泰国主要金融控股公司之一，旗下拥有泰国三大银行之一的暹罗商业银行（SCB）。据悉，正是SCBX方面高度评价了KakaoBank的创新型数字银行案例，主动提出合作请求。

两家公司从财团组建、牌照申请到设立准备的全阶段展开合作，正在构建虚拟银行联合体。随着泰国金融当局近期公布虚拟银行牌照计划，将于8月受理牌照申请。KakaoBank计划在今后设立的虚拟银行财团中持股20%以上，取得第二大股东地位。

泰国一直被视为韩国金融机构难以攻克的地区。1997年外汇危机期间，当时进军泰国的韩国银行在泰国政府挽留之下仍大举撤出，导致双方关系疏远，此后再进军泰国愈发困难。银行业一位高层相关人士表示：“海外法人经营困难，主要是因为很难与当地当局建立起关系。”

不过，对KakaoBank而言，与当地金融控股公司SCBX携手这一点具有优势。并且，近期中国的“微众银行”也加入了该财团。微众银行拥有3.5亿名客户，基于中国国民级通讯工具“WeChat”提供服务。泰国境内华裔泰国人占总人口约10%，且熟悉WeChat的泰国人众多，因此舆论认为，微众银行的加入也将成为一大利好因素。

中型银行亦加快海外布局

此前，设立或收购海外银行被视为大型银行的专属领域，但近期包括前述KakaoBank在内，这一趋势正向中型及非银行类金融公司扩散。

BNK金融控股公司旗下子公司BNK Capital继2018年在哈萨克斯坦设立当地法人之后，今年又获得当地金融当局颁发的银行业转型预备牌照。这是当地外资金融公司时隔15年再次获得银行业预备牌照，也是首家进军海外小额金融市场的韩国金融公司获得银行业转型预备牌照的案例。

BNK金融计划在今后正式牌照获取过程中，以对哈萨克斯坦市场的周密调研为基础，制定业务战略，与其开展所有银行业务的“全能银行（Full Banking）”模式相比，更侧重于中小企业贷款领域。尤其是，预计今后将能够为韩国与哈萨克斯坦经济合作领域中的关键矿产、能源、贸易相关的韩国赴哈企业及当地企业提供金融服务。