英特尔：“x86 市场依然火热”
ARM：“PC 市场份额目标 50%”
PC 领域激烈碰撞…代工厂迎来新机遇
英特尔和ARM，是代表计算机中央处理器（CPU）两大阵营的企业。尽管两家公司都以CPU为主力产品，却一直没有在正面战场上直接交锋。因为英特尔CPU主要装载在数据中心和个人电脑中，而ARM CPU则长期统治着移动设备和物联网（IoT）领域。
然而，随着ARM的CPU开始进军服务器，甚至PC市场，双方的碰撞似乎已难以避免。不过，这一轮竞争的格局与以往有所不同。英特尔一方面对基于ARM的产品进入市场有所戒心，另一方面又试图把ARM的市场参与视为新的机遇。
ARM PC，对英特尔来说是毒药还是机会
英特尔首席执行官（CEO）Pat Gelsinger于本月4日（当地时间）出席了在中国台湾台北举行的“台北国际电脑展（Computex）2024”。这场活动的核心议题无疑是基于x86架构CPU的未来。
目前CPU设计大体分为两大阵营：由英特尔和AMD掌握的x86，以及由ARM提供的ARM v9.2架构。尤其是最新的ARM架构设计，已经在数据中心和人工智能（AI）半导体领域崭露头角。ARM如今正将PC市场作为正面目标。此外，PC生态系统的核心——微软Windows操作系统（OS）也决定支持ARM。
Gelsinger CEO表示，“这并不是第一次发布ARM版Windows，x86市场依然非常火热”，以此打消部分担忧。x86在PC市场的占有率约为90%，其中英特尔的垄断性地位依旧稳固。英特尔最新一代PC CPU“Lunar Lake”在性能和能效两方面都获得高度评价。
不过，Gelsinger CEO也在考虑英特尔被抢走市场份额的情况。他表示：“如果ARM（在PC市场）登场，我们希望来承担代工。”ARM并不直接生产半导体，只负责设计；Gelsinger的意思是，要在英特尔工厂生产由ARM设计的芯片。他还强调说，“这是真心话”，“英特尔与ARM之间的合作伙伴关系，将以超出想象的方式对两家公司都大有裨益”。
盯上ARM代工订单的英特尔代工服务
事实上，英特尔与ARM的合作已经在幕后展开。今年2月，英特尔决定在自家18A（18埃·相当于1.8纳米级）生产线上代工生产基于ARM的超级计算机用半导体。在ARM的车用半导体合作伙伴中，最先参与这一项目的企业之一便是英特尔代工业务。
目前，英特尔代工服务（Intel Foundry Services，IFS）的销售规模位居全球第二，仅次于中国台湾的台积电（TSMC）。不过，IFS的营收大部分来自公司内部业务。也就是说，IFS主要是代工生产英特尔总部销售的CPU设计，从而获取收入。要想让IFS真正作为一家大型代工企业独立出来，就必须承接外部订单。
在这里，英特尔和ARM之间出现了一条可以寻求合作的“小通道”。如果ARM PC真的从x86手中撕走市场份额，作为半导体供应商的英特尔势必会受到打击。相反，如果IFS抢先拿下ARM PC的代工产能，正在从综合半导体企业向代工企业转型的英特尔结构改革就能获得强劲动力。甚至有可能弥补并超出英特尔日渐失去动能的数据中心业务。
“要实现PC市场50%份额” ARM的大胆宣言
那么，基于ARM的PC实际取得成功的可能性有多大呢？正如Gelsinger CEO在Computex上所说，ARM架构半导体目前在PC市场的份额也不过略高于10%。在数据中心领域情况也类似。不过，人们不能忘记的是，ARM在2018年首次宣布进军数据中心时，几乎没有人认为ARM会在高性能逻辑半导体市场大获成功。
更何况，ARM已经把一批巨头企业纳入客户名单。亚马逊AWS、谷歌和微软这三大云计算公司如今都利用ARM的技术知识产权（IP）和设计服务自研CPU。英伟达的超级计算机芯片“Grace”，以及被称为下一代产品的“Vera”CPU，全部采用ARM内核打造。
因此，ARM对未来作出积极判断也并不为过。事实上，在Gelsinger CEO登台演讲的Computex 2024上，ARM新任CEO Rene Haas也出席了活动。他强调称，“在AI时代，ARM是唯一的选择”，“采用ARM设计方案打造的AWS Graviton、Microsoft Cobalt、Google芯片都实现了40%至60%的节能效果”。
同时，他也做出了大胆宣言：预计“到明年年底，全球将出现超过1000亿个基于ARM的AI设备”，并提出了在5年内实现Windows PC市场50%占有率的目标。如果Haas的说法成为现实，就意味着英特尔和AMD的市场将在未来5年内被砍去一半。无论是拿出新武器对抗竞争者，还是顺应不断变化的市场重塑业务结构，英特尔和AMD都必须制定应对方案。
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