AI之后的下一个主导板块是“宇宙”…订单蜂拥而至

随着下月27日宇宙航空厅即将挂牌成立，韩国国内股市中宇宙航空概念股的股价涨势持续。证券市场专家认为，不仅在韩国国内，在海外也不断出现与宇宙航空产业相关的事件，投资情绪有望进一步改善。

据金融投资业界25日消息，卫星系统开发企业Satrec I的股价今年以来截至前一日已上涨59%。同期科斯达克指数则下跌0.5%。市场对宇宙航空产业发展所带来的受益预期，转化为股价的上行动力。与卫星相连的地面站运营企业Contec的股价上涨约22%。

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政府已内定首任宇宙航空厅厅长（副部长级）为首尔大学航空宇宙工程系教授Yoon Youngbin。随着高层人事任命收尾，宇宙航空厅的组建工作也有望顺利推进。预计为培育宇宙航空产业提供的政策性支持也将接连出台。

政府推进的下一代运载火箭项目，以开发能够承担宇宙探测等大型太空运输任务的运载火箭为目标。计划在2030年发射卫星，以验证其将航天器送入月球轨道的性能，次年发射月球着陆器预备型号。2032年发射月球着陆器最终型号后，规划由民间主导提供发射服务。Hanwha Systems、KAI、LIG Nex1、Satrec I、AP Satellite、Genoco等企业参与公共项目，积累相关技术。

在海外，SpaceX、OneWeb、Amazon等企业为抢占低轨卫星通信市场持续加大投资。Hanwha Investment & Securities研究员Bae Sungjo表示：“各方正为迎接超连接（6G）时代展开竞争”，“包括智能手机、可穿戴终端在内的大量物联网（IoT）设备正连接到互联网”。他接着指出：“在商用化前阶段，围绕城市空中交通（UAM）、自动驾驶汽车等领域的开发也在推进”，“各国正通过不受地面环境和地区影响的6G通信，为超连接时代做准备”。

在超连接时代，没有空间限制的连接连续性至关重要。当自动驾驶汽车无法实时接收道路状况信息时，事故风险势必大幅上升，通信卫星的重要性随之提升。包括自然灾害在内，一旦地面网络出现问题，可通过卫星通信加以替代。要在海上、高空、山区等地区保持连接，就需要卫星网络。低轨卫星可以为通信盲区提供互联网服务，同时在精密观测和导航领域也具有巨大应用潜力。SpaceX以发射4.2万颗卫星为目标，目前已发射超过5500颗，用户数超过200万。

在宇宙航空产业相关的韩国本土上市公司中，Satrec I、Contec、Intellian Technologies等被视为颇具前景。企业价值今年以来快速上升的Satrec I，截至去年年底的卫星系统订单储备为3538亿韩元，同比增加38.3%。考虑到超小型编队卫星项目的开发期截至2027年12月，预计订单将持续。Satrec I的最大股东为Hanwha Aerospace，持股比例为33.6%。

Contec通过地面站系统的设计与建设，提供涵盖卫星影像接收、处理与分析在内的一体化卫星数据综合解决方案服务。市场预期其地面站卫星影像提供服务（GSaaS）业务板块实现增长。Hana Securities研究员Kim Doohyun表示：“观测卫星必须尽可能多地拍摄影像”，“由于卫星内部数据存储空间有限，拍摄特定区域后必须向地面站传输数据”。他接着说明：“Contec于2019年在济州岛建设了民间地面站，目前在全球共拥有10座自有地面站”，“通过自有地面站接收客户卫星数据并收取费用”。

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Intellian Technologies向卫星通信企业供应用户终端和网关设备。该公司前一日公告称，已签署规模为357亿韩元的天线供应合同。Meritz Securities研究员Jung Jisoo表示：“公司已与全球A企业签订面向其的网关天线供应合同”，“这是继去年8月与该全球A企业签订306亿韩元规模的首批供货合同之后的第二笔订单”。

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