AI扩散带动玻璃基板概念股加速上涨
Philoptics、YC Chem 7个交易日股价翻倍
AI推高数据处理量…玻璃基板市场增长可期
国内股票市场对半导体玻璃基板的关注度正在上升。近期，拥有玻璃基板相关技术的上市公司，如 Philoptics、YC Chem、HB Technology 等，被曝出已掌握相关技术后，股价大幅上涨。随着包括英特尔在内的 SKC、三星电机等决定推进玻璃基板相关业务，市场期待情绪明显升温。
根据5日金融投资业界消息，Philoptics 股价在最近7个交易日里上涨了97%。YC Chem 股价上涨了112%，HB Technology、Chemtronics 等公司的涨幅也在20%左右。
玻璃基板是指用玻璃替代传统塑料材料的基板。由于比有机材料更为坚硬，可以形成更精细的电路，并且耐热、耐弯曲，适合向大面积发展。在电信号损耗和信号速度方面也具有优势。由于可以在无中间基板的情况下，将多层陶瓷电容器等无源元件内嵌于玻璃中，因此能够集成更多晶体管。半导体业界预计，采用玻璃基板后，将实质性地把半导体微细工艺的进程提前两到三个世代。
当然，玻璃基板并非只有优点。由于玻璃本身的特性，对外部强烈冲击或累积压力较为脆弱，因此在制造过程中难以提高良品率。良品率偏低意味着制造单价上升。半导体基板必须在表面打孔，使上层电路线与下层电路线能够连通。要在打孔过程中解决玻璃核心层破裂的问题，就需要高度发达的钻孔技术。
KB证券研究员 Lee Changmin 表示：“玻璃基板近期备受关注的原因，是人工智能正在快速扩散”，“随着人工智能数据处理量呈几何级数增长，到2030年有机材料基板将难以承受。”他补充称：“最快从2026年起，英特尔、英伟达、AMD 等高性能计算（HPC）企业将开始采用玻璃基板”，“玻璃基板将优先搭载在人工智能加速器和服务器中央处理器等高端产品上，之后逐步扩展到更多产品线。”
美国英特尔在去年5月宣布进军玻璃基板业务。英特尔正与韩国部分半导体设备企业合作，持续为玻璃基板导入做准备。包括 SKC 在内的三星电机、LG Innotek 等韩国大型企业也为获取新的增长动力，开始投资建设玻璃基板生产线。SKC与全球最大半导体设备公司——美国应用材料公司（Applied Materials，AMAT）合资成立了 Absolics。Absolics 为生产玻璃基板在美国佐治亚州建设了生产工厂，投资额为2.4亿美元，将从今年第二季度开始投产。
此前，三星电机在今年年初全球最大家电·信息技术展会“CES 2024”上正式宣布进军玻璃基板业务。三星电机将与三星电子、三星显示等集团主要子公司共同启动玻璃基板相关研究开发（R&D）。LG Innotek 也在筹备玻璃基板业务。据悉，其主要客户——北美某半导体公司对玻璃基板兴趣浓厚。
设备企业也在开发玻璃基板相关技术并推进设备量产。Philoptics 于上月底供应了用于半导体封装的 TGV 量产设备。这是首家向量产线供应半导体用玻璃基板制造设备的企业。YC Chem 去年开发出了3种半导体玻璃基板专用核心材料，近期在通过客户的研发评估后，已进入量产认证评估阶段。
一位金融投资业界相关人士表示：“随着近期对人工智能半导体的关注升温，掌握新技术的企业受到资本市场青睐”，“但由于实现量产仍需时间，投资时有必要仔细评估其能否真正转化为销售收入。”
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