Aegis资产运用为“首尔站超大型综合开发”大楼收购筹资7200亿韩元

Published 18 Mar.2024 07:51(KST)

收购Seoul Tower与Metro Tower资金用途曝光
将与希尔顿酒店打包推进大规模综合开发
最快今年内开工项目全面启动

为推进首尔站附近的大规模复合开发项目，由Egis资产运用等出资设立的项目融资公司（PFV）已筹集规模达7200亿韩元的资金。该资金将用于收购与千禧希尔顿首尔酒店（希尔顿酒店）相连的首尔路大厦和地铁大厦两栋建筑。包括此前已取得所有权的希尔顿酒店在内，将三栋建筑打包，推进大规模复合开发项目。

Millennium Hilton 首尔酒店

据18日投资银行（IB）业界消息，“YD816项目融资公司（PFV）”近日从由多家金融公司组成的银团获得规模7170亿韩元的抵押贷款。在收购位于首尔站对面退溪路的首尔路大厦和地铁大厦时，以两栋大楼的建筑物和土地作为抵押。YD816 PFV是Egis资产运用为在首尔站附近推进复合开发项目而设立的项目目的法人。

整体贷款根据银团各成员的担保权及偿还优先顺序，分为优先级、中间级和次级等方式执行。商业银行、证券公司、保险公司、融资租赁公司等大批机构作为投资者参与。据证券业界透露，Daishin证券、Shinhan投资证券、NH投资证券等机构已执行了中间级贷款。

PFV将把这笔资金用于收购首尔地铁大厦和首尔路大厦，以及开发项目初期的项目费用等。地铁大厦曾是GS建设的办公大楼，首尔路大厦则曾作为大宇财团大楼使用。IB业界相关人士表示：“去年已签署两栋大楼的收购合同，目前正以筹集到的资金支付中期款和尾款，并推进所有权转移登记工作。”

Egis资产运用出资的另一家PFV“YD427 PFV”已取得希尔顿酒店的所有权。2021年末从原所有者CDL Hotel Korea手中收购了酒店用地及建筑。计划在拆除希尔顿酒店后，在原址开发地下9层至地上20层、共2栋的办公及商业设施。由现代建设负责施工。

项目方目前尚未取得复合开发的项目许可。当前正优先推进希尔顿酒店重建项目的审批程序。关于调整整备规划的决议（草案）已于去年11月在首尔市城市规划委员会分科小委员会中经修改后获得通过。项目实施计划许可、建筑许可等程序尚未完成。如果审批按计划推进，预计最快可在年内开工。

银团相关人士表示：“在审批完成后，将以工程费和项目费用等为用途，获得以万亿韩元计的本项目融资贷款，正式进入施工阶段”，“随着GTX-A线路通车，首尔站附近的复合开发项目有望在项目推进方面获得更大动力。”

目前，在首尔站以北，由Hanwha集团财团以民间项目方式推进的首尔站北部站区开发项目也在进行中。将在大规模铁路用地上建设地下6层至地上最高38层、共5栋、总建筑面积35万平方米规模的会展设施、酒店和办公楼等。这是首尔江北地区规模最大的会展（MICE）综合开发项目。Hanwha财团此前已通过特殊目的公司（SPC）筹集了规模7400亿韩元的过桥贷款。