AI发展推高电力消费飙升…电力设备股身价大涨

济龙电气、孝星重工业等电力设备生产企业股价大幅飙升。由于人工智能（AI）相关投资持续进行，市场出现电力消费量将大增的预期。受益于AI投资的大盘台湾股市中，电力设备相关股票股价大涨，也被认为产生了影响。

根据5日金融投资业界消息，HD现代电气股价今年以来已上涨60%。HD现代电气去年第四季度业绩超出市场预期，第四季度实现销售额7973亿韩元，营业利润1247亿韩元，同比增加18%、144%。市场对营业利润的预期为982亿韩元。

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Lee Minjae NH投资证券研究员分析称：“随着北美地区电力设备需求增加，再加上中东石油化工装置扩建、欧洲可再生能源投资扩大，目前已经在讨论到2028年的订单量”，“不仅是HD现代电气，国内外所有电力设备企业都在经历规模扩张和盈利改善。”

在科斯达克市场上，济龙电气股价今年以来也上涨了35.7%。在科斯达克指数原地踏步的情况下，济龙电气股价大幅上扬，原因在于市场期待北美地区变压器需求增加将带来业绩改善。济龙电气去年实现销售额1839亿韩元，营业利润702亿韩元，同比销售额和营业利润分别增长114%、363%。公司方面表示，随着电力需求增加和电网老化，公司瞄准北美市场，出口随之增加。

今年以来上涨37%的孝星重工业，去年营业利润也同比增长80%。受全球电力设备景气向好影响，北美、欧洲、中东等海外市场销售增加，带动利润增长。

在电力设备企业业绩改善趋势将得以维持的预期支撑下，股价正快速上行。Ham Hyeongdo 新韩投资证券研究员解释称：“在美国更换老旧电网的需求基础上，全球可再生能源占比扩大、电动汽车和AI兴起带来的电气化趋势等因素，正在推动扩充和强化电网的需求不断增加。”

Sung Jonghwa Ebest投资证券研究员也分析称：“预计以北美、欧洲、中东等主要区域市场为中心，电力设备产业的超级景气将持续相当长一段时间”，“包括Neom City在内，中东市场也在持续出现以超高压为中心的大型订单。”

自去年以来不断刷新历史高位的台湾股市中，电力设备企业股价也延续上涨走势。生产包括变压器在内电力基础设施相关设备的台湾华城电机，股价较去年初上涨了11倍。Choi Seolhwa Meritz证券研究员表示：“台湾股市涨幅最大的板块就是电力设备”，“这得益于AI产业半导体产量增加带动的电力需求激增以及海外业绩改善。”

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根据国际能源署（IEA）数据，全球数据中心电力消费量预计将从2022年的460太瓦时（TWh）增加到2026年的最高1050太瓦时。随着AI普及导致电力消费量激增，电力设备需求也很可能快速增长。生产变压器和断路器等设备的日进电机正在加快扩产投资。日进电机目前与客户协商的是2027年交货的合同，产能已经跟不上订单量。公司近期通过增发新股筹集了1000亿韩元扩产资金。

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