松岛开发重现活力,“Xi Punggyeongchae”6000亿韩元本PF融资成功
PF主承销商与主贷团引入Hana、Kiwoom等多家券商参与
GS、第一建设承建‥打造迷你新城级居住小区
预售也“启动”‥受益Samsung Bio第二园区与GTX利好
随着仁川松岛国际新城开发再次活跃,当地主要建筑工地正在加快推进项目。近期,由GS建设和第一建设在松岛兴建的大型住宅小区“ZiPunggyeongchae Granoble”项目的开发公司成功筹集了6000亿韩元的项目资金。随着首都圈广域快线铁路(GTX)B线路的具体化,以及对三星生物制剂第二园区等项目的期待,预计该项目的预售也将顺利推进。
23日,投资银行业界消息显示,Songdo Internationalization Complex Development Co., Ltd.近期从多家金融公司组成的银团处筹集了规模为6000亿韩元的项目融资(PF)资金。据悉,Hana证券、Kiwoom证券、Yuanta证券、Kyobo证券等证券公司参与其中,担任项目融资主承销商及银团成员。该项目融资贷款期限为4年10个月,将于2028年12月到期。虽为到期一次性偿还结构,但在到期前可以提前还款。
Songdo Internationalization Complex Development Co., Ltd.是松岛国际化复合园区二阶段收益用地开发项目的实施主体。将在包括仁川广域市延寿区松岛洞555-1在内的5个地块上建设相当于迷你新城规模的大型住宅小区。本次筹集的项目资金将用于“Songdo ZiPunggyeongchae Granoble”的工程费用等。该项目计划建设地下2层至地上最高47层规模的公寓(专用面积84~208平方米,共2728户)以及办公公寓(专用面积39平方米,共542间),总计23栋、3270户。
GS建设和第一建设被选为施工方,负责项目建设。两家建筑公司承诺在4年8个月后的2028年10月前完成全部工程。如未能在期限内按设计完工或未能取得使用批准,施工方将代替开发公司承担偿还债务的责任,并就此提供了责任竣工承诺。项目预计于2月中旬正式开工。
项目融资主承销团在筹措项目资金时,将贷款的偿还顺位全部设定为同一顺位。这与过去大多数项目融资贷款按照优先级、中间级、次级等区分担保权清偿顺序的做法形成鲜明对比。投资银行业界一位相关人士表示:“受Taeyoung建设企业财务结构改善(重组)事件等影响,金融公司目前相当回避项目融资贷款”,“如果划分贷款偿还顺位,将更难募集项目融资贷款,因此将整体贷款设定为同一顺位。”
项目在开工的同时也将启动预售。预计随着周边正在建设的三星生物制剂第二园区建成,当地居住需求将大幅增加。此外,随着GTX B线路的具体化,长期被视为松岛短板的交通条件也将得到大幅改善。业界一位相关人士表示:“周边将配套建设滨水景观带、水岸公园、迷你威尼斯(水道)等多种主题设施,同时还有Homeplus、现代名品奥特莱斯、Triple Street等商业设施入驻,预计预售也将取得良好成绩。”
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