[纽约股市]消费强劲打击降息预期…纳斯达克跌0.59%

by Cho Seulkina

Published 18 Jan.2024 06:22(KST)

Updated 18 Jan.2024 08:15(KST)

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受美国12月零售销售好于预期、美债收益率上升等影响，美国纽约股市三大股指于17日（当地时间）集体收跌。

当日，在纽约证券交易所（NYSE），以蓝筹股为主的道琼斯30种工业平均指数较前一交易日下跌94.45点（0.25%），收于3万7266.67点。以大盘股为主的标准普尔500指数下跌26.77点（0.56%），收于4739.21点；以科技股为主的纳斯达克指数下跌88.72点（0.59%），收于1万4855.62点。

标准普尔500指数所涵盖的11个板块全线下跌，房地产、公用事业相关板块跌幅尤为突出。特斯拉因在中国之后又宣布在德国下调Model Y价格，股价较前一交易日下跌约2%。受对iPhone增长放缓的担忧加剧影响，苹果股价也以小幅走弱收盘。受围绕中国经济的担忧影响，在纽约上市的中概股亦走弱。滴滴全球跌逾5%，腾讯音乐跌逾3%。精神航空在前一日因美国联邦法院对捷蓝航空的并购交易（M&A）踩下刹车，当日股价继续暴跌22%。

图片由路透社联合新闻提供

投资者密切关注当日公布的美国零售销售数据、美债收益率走势以及“褐皮书”等，以研判今后联邦储备制度（Fed）的货币政策走向。根据美国商务部数据，去年12月零售销售环比增长0.6%，高于华尔街预期的0.4%。零售销售指标被视为支撑占美国实体经济三分之二的消费的关键，也是评估整体经济健康状况的重要尺度。

消费者支出依然保持稳健，使得主张在一段时间内维持较高利率水平的鹰派（偏好货币紧缩）声音更具分量。摩根士丹利执行董事Chris Larkin表示：“联邦储备制度一直在反复强调，没有必要急于降息。鉴于零售销售强于预期，（不急于降息的）政策基调没有必要改变。”

正在出席达沃斯论坛的高盛首席执行官（CEO）David Solomon当天在接受CNBC采访时警示称，“市场走得太超前了”。他表示，“全球正在发生许多事件”，在中东地区地缘政治风险升温的背景下，不排除其可能演变为通胀冲击的可能性。

前一日，被视为联邦储备制度内部代表性鹰派人物的理事Christopher Waller也在布鲁金斯学会活动上表示，“在本轮周期中，没有理由迅速降息”，给市场对早期降息的期待泼了冷水。根据芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具的数据，利率期货市场目前反映出，在1月按兵不动之后，联邦储备制度在即将于3月召开的联邦公开市场委员会（FOMC）会议上将利率下调0.25个百分点以上的可能性约为57%。

对市场提前押注明显降息持保留态度的不仅是联邦储备制度。欧洲中央银行（ECB）行长Christine Lagarde也在接受彭博社采访时，再次强调以数据为基础的政策路径，认为最早要到今年年底才有可能降息。荷兰中央银行行长Klaas Knot同样警告称，“市场走得太超前”，这种降息预期可能会演变为“自我毁灭”。

不过，当天下午公布的“褐皮书”显示，此前推升通胀的劳动力市场过热正出现降温迹象。“褐皮书”指出：“几乎所有地区都出现了至少一种暗示劳动力市场降温的信号，例如待业求职者增加、离职率下降、企业有选择性招聘、工资上涨压力缓解等。”这份报告评估了近期12家联邦储备银行辖区的经济运行情况，将作为本月30日至31日召开的联邦公开市场委员会例会的基础资料。

当日纽约债券市场上，作为基准的10年期美国国债收益率升至4.10%左右，对货币政策更为敏感的2年期国债收益率升至4.35%左右。反映美元对六种主要货币价值的美元指数在103.3附近窄幅波动。

同一天，正在出席达沃斯论坛的摩根大通首席执行官Jamie Dimon在CNBC节目中表示，“非常强大的力量将会在2024年和2025年发挥影响力”，并对金融领域和地缘政治领域持续存在的经济风险发出警告。他说：“乌克兰、以色列以及红海的恐怖袭击，再加上量化紧缩将如何发挥作用，我们是否真正理解，这些都令人存疑。如果我是政府，我会在假设形势不利的前提下，做好应对准备。”

企业财报发布也在持续推进。有财经媒体评价称，第四季度业绩可能成为决定2024年走势的市场下一大关键考验。LPL Financial首席资产策略师Jeffrey Buchbinder表示：“2023年是依靠估值改善而获得巨大收益的一年，而今年业绩将面临更大压力。”此外，投资者还关注中国国家统计局公布的国内生产总值（GDP）等经济数据。