募集1500亿韩元资金吸引1.744万亿韩元认购
时隔3年重返国内公开募集公司债市场的Naver（AA+），在公司债投资者询价中获得超过募集金额10倍、约1.7万亿韩元的认购，发行取得成功。
16日据投资银行业内消息，Naver当天为筹集1500亿韩元资金进行公司债投资者需求预测，结果募集金额为1200亿韩元的3年期债券获得1.339万亿韩元认购，募集金额为300亿韩元的5年期债券获得4050亿韩元认购，合计认购金额达到1.744万亿韩元。
3年期和5年期分别在减13个基点（bp）、减21个基点的水平上完成配售，实现折价发行。此前Naver曾将希望利率区间设定为以民间平均利率为基准上下各30个基点。
Naver表示，鉴于本次投资者需求预测火爆，计划考虑将发行规模最多增至2500亿韩元。本次公司债发行筹集的资金将全部用于偿还下月25日到期的公司债。
此前在2021年2月，Naver曾发行总计7000亿韩元公司债，其中3年期2500亿韩元、5年期4500亿韩元。当时处于低利率环境，Naver提高了5年期债券的发行比例，但时隔3年市场利率上升，本次则下调了5年期债券的占比。
国内三大信用评级机构均给予Naver“AA+（稳定）”的信用评级。去年三季度末，Naver的基准负债率为49.3%，有息负债依存度为13%。去年三季度累计销售额为7.1336万亿韩元，营业利润为1.0833万亿韩元。
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