SK海力士三季度DRAM市场份额达35% 创立以来新高

市场调研机构Omdia统计的三季度DRAM市场份额显示，SK海力士的份额高达35%。有观点认为，随着人工智能（AI）时代高带宽存储器（HBM）重要性提升，DRAM产业版图可能演变为以品质为中心的“赢家通吃”结构。

Omdia首席研究员Jung Sung-gong于23日在COEX举行的“2023 Omdia韩国大会”上作出上述表示。以“AI正在改变DRAM市场格局”为主题发表演讲时，Jung研究员称：“在因AI增长而获益良多的产业中，DRAM就是其中之一”，并预测未来DRAM产业将迎来巨大变化。

Omdia首席研究员 Jeong Seonggong 23日在COEX举行的“Omdia韩国大会2023”上进行发表。 / 金平和记者供图

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Jung研究员解释称，由于生成式AI效应，近期AI服务器占比正在上升，AI需求将在中长期持续存在。他还表示，在AI训练过程中，DRAM发挥着重要作用，因此相关需求也同步增加。尤其是作为AI专用存储器而备受关注的HBM，其增长格外突出。

如果从今年到2027年DRAM市场销售额年均增幅为21%，HBM市场则有望高达52%。在DRAM市场销售额中，HBM所占比重今年将超过10%，到2027年预计将接近20%。

Jung研究员表示：“全球主要信息技术企业都在排队等着拿到HBM”，“即便明年HBM厂商将产能提高一倍以上，但目前等待交付的需求已排到52周，仍难以完全应对”。

HBM价格比普通产品高出5至7倍，更换周期仅为1至2年。对于作为HBM主要供应商的三星电子和SK海力士而言，这是提升DRAM业绩的良机。凭借HBM效应，SK海力士在DRAM市场的份额也有所上升。Jung研究员表示：“根据Omdia的统计，三季度SK海力士的市场份额为35%”，并说明称“这是SK海力士成立以来的最高份额”。

HBM需求超过供应的现象预计将持续。此外，DRAM厂商以HBM等高端产品为中心扩大供给、将主流产品排在后面的趋势，可能从明年开始更加明显。在这种情况下，由于供应受限，DRAM厂商在主流产品上的价格谈判能力将会增强，这是Jung研究员的解释。

以高需求产品为中心，通过规模经济降低成本、进而提升业务竞争力的DRAM行业惯例也将发生变化。由于HBM属于高端产品，而且提升生产良率（成品中合格品比例）并不容易，只有在品质得到保证的前提下，企业才能扩大市场供应量。

Jung研究员表示：“过去DRAM厂商竞相扩大产能，‘空间战’十分激烈，但现在质量上的增长更加重要”，“今后技术竞争，尤其是后工序领域的竞争，可能会改变市场走势”。

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他还表示：“HBM市场并非所有企业都能进入，在即将到来的上升周期中，只有具备技术实力的少数企业才能占据市场”，“将演变为具备技术竞争力的企业持续垄断利润的格局”。

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