现代建设提供连带保证…市中银行与KB证券参与
兴建22层高、共197栋的大型高端住宅小区
用于“汉南3区重建项目”的规模达2.5万亿韩元的金融机构贷款,在现代建设的担保下成功落实。重建组合筹集的资金将用于居民搬迁补偿。随着居民开始搬迁,首尔历史上最大、相当于新城级别的高端住宅小区重建项目正式拉开帷幕。
据16日投资银行业界消息,汉南3区重建组合(汉南3再整备促进区住宅重建整备事业组合)当日以KB证券为主承销商,筹集了规模4000亿韩元的资金。由KB证券设立的特殊目的公司发行资产支持证券,从投资者处筹集资金后再贷给组合。施工方现代建设向该特殊目的公司提供连带保证,从而成功完成投资者募集。KB证券还以回购承诺形式为该笔贷款资产支持证券提供信用支持。
组合此前已从四大市中银行联合体获得总计2.1万亿韩元的搬迁补偿贷款。无论是来自银行体系的贷款,还是通过贷款证券化获得的资金,利率均反映了现代建设的信用等级,适用年利率6%出头的水平。贷款期限为5年,根据项目计划,将于2028年11月竣工时一次性偿还全部本息。
筹集的资金将用于汉南3区的搬迁补偿支持。到2025年开工为止的两年间,合计约8300户需搬迁至其他地区。据悉,计划搬迁户中承租户约有6300户,占比超过三分之二。
搬迁工作完成后,现代建设将于2025年正式开工,经过3年的施工期,计划在2028年结束重建项目。预计组合将在开工前为筹措工程款等,再次推进规模达数万亿韩元的项目融资(Project Financing)资金筹集。
随着搬迁补偿资金到位、居民搬迁进入实质阶段,汉南3区重建项目已步入正轨。组合计划在首尔市龙山区汉南洞686号一带,建设地上22层、地下6层、共197栋、合计5816户的公寓小区。由于第一类至第三类一般居住区及准居住区混合分布,适用建筑覆盖率42.09%、容积率232.47%。
同时,将配套建设面积5.1849.3万平方米的道路、2.7263.6万平方米的公园、1410.0平方米的公共办公楼、1298.2平方米的社会福利设施、1.0755.4万平方米的学校以及4044.1平方米的停车场等基础设施。项目用地总面积为38.6395.5万平方米,新建总建筑面积达104.8998.52万平方米。
汉南3区于2009年10月被首尔市指定为再整备促进区。2012年9月成立组合后,同年3月项目实施计划获批。组合于2020年6月最终选定现代建设为施工方,并在去年7月制定管理处分计划后,于8月提交了审批申请。龙山区在通过韩国不动产院的可行性审查后,于今年6月批准了组合提交的管理处分计划。
一位金融机构相关人士表示:“汉南3区重建项目是自古以来规模最大的重建项目,仅搬迁补偿资金就将投入数万亿韩元”,“随着银行、证券公司等多家金融机构参与,搬迁补偿资金筹集完成,项目将全面进入实质推进阶段。”
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