韩华江北“首尔站 MICE 园区”7400亿项目融资贷款达成

Published 02 Nov.2023 06:20(KST)

土地款已缴清…明年通过本PF融资启动开工
凭借Hanwha股份公司信用支持成功募集银团

为缴纳首尔站北部站区开发项目的土地价款，韩华集团筹集了规模达7400亿韩元的项目融资（PF）资金。韩华集团计划在首尔站北侧闲置用地投入总计1.6万亿韩元资金，建设集会展会展（MICE）设施、办公楼和酒店等于一体的综合园区，俗称“江北COEX”。

据投资银行业界消息，首尔站北部站区开发股份公司以KB证券等为主承销商，筹集了总额7400亿韩元的项目融资资金。主承销商按照项目融资贷款的担保权及偿还优先顺位，将贷款分为优先级3800亿韩元和中间级3600亿韩元，并成功组建了贷款人团。据悉，证券公司、信贷资本公司等金融机构大举作为投资者参与其中。

作为韩华集团控股公司及股东公司的韩华股份公司，为项目融资贷款提供了资金补充及债务承接约定等形式的信用支持。若首尔站北部站区开发公司无法正常偿还项目融资贷款本息，韩华股份公司将代替开发公司承担偿还该项目融资债务的责任。

投资银行业界相关人士表示：“这是位于首尔中心地带、毗邻首尔站的开发项目，地理位置优越，预计项目将顺利推进并取得成功。”他还表示：“由于韩华提供了信用支持，即便当前金融市场环境严峻，贷款人团的募集仍然进展顺利。”

首尔站北部站区开发项目施工现场

首尔站北部站区开发股份公司是由韩华集团旗下子公司设立的开发目的公司。韩华Impact股份公司持股40%，韩华Connect股份公司持股29%，韩华股份公司持股29%，Hanwha Hotels & Resorts持股2%等，均为韩华集团关联公司出资设立。原本韩华Estate也持有1%股份，之后将该股份转让给Hanwha Hotels & Resorts。

韩华集团计划利用此次筹集的资金，向韩国铁道公社（KORAIL）支付位于首尔特别市中区蓬莱洞2街122号、面积约2.9万平方米（约8787坪）的土地价款。最初的土地收购价约为5300亿韩元，但据悉因面积调整等原因，金额略有上调。

韩华集团将在11月初完成土地所有权变更登记，并于明年筹集超过1万亿韩元的本项目融资资金后，正式启动工地开工。集团将打造包含国际会议厅在内的大型MICE设施，以及办公楼、办公公寓和酒店等组合的综合园区，俗称“江北COEX园区”。该综合体由地下6层至地上最高38层规模的5栋建筑构成，并与首尔站相连，计划向民间出售。韩华建设将作为施工单位参与该项目。