较25日收盘溢价20%公开收购
拟按每股3万韩元进行要约
可穿戴胰岛素泵与连续血糖监测结合前景
可穿戴胰岛素泵企业EOFlow将被全球医疗器械企业美国美敦力收购。
美敦力当地时间25日表示,已就收购EOFlow签署最终协议。总收购金额为9710亿韩元(约7.38亿美元)。
为完成本次收购,美敦力将以每股3万韩元的价格收购EOFlow全部流通股,使EOFlow从股市退市。科斯达克上市公司EOFlow当日股价收于2万5050韩元。以此计算,本次收购较收盘价溢价19.8%。
首先,美敦力将以每股3万韩元的价格收购Kim Jaejin代表与Louis Malave美国分公司社长所持全部股份。以本月8日为基准,Kim代表持有EOFlow 18.58%股份(564万股),Malave代表去年行使股票期权,取得60万股。其余流通股将以每股3万韩元的价格实施公开收购。此外,公司还将以每股2万4359韩元的价格发行新股,用于EOFlow的运营及研发资金。
美敦力糖尿病事业部负责人Que Dallara表示:“我们的目标是简化糖尿病管理,并以客户希望和需要的方式,向他们提供自动胰岛素输注的优势”,“通过引入具有差异化的可穿戴贴片选项,扩大患者的选择范围,并为希望更轻松管理糖尿病的人群推动更多以技术为基础的创新,我们对此感到非常高兴”。
此次收购是在判断EOFlow旗下胰岛素泵“EOPatch”等产品与美敦力的进餐检测技术算法及新一代连续血糖监测仪(CGM)之间可产生协同效应的基础上进行的。EOPatch是在美国Insulet之后,全球第二个实现商用化的胰岛素泵。美敦力计划迅速把自家新一代传感器及进餐检测技术与EOPatch进行整合。通过这一举措,公司将提供覆盖智能多次日注射(MDI)、管线式胰岛素泵以及可穿戴胰岛素贴片技术在内的整体解决方案。
EOFlow代表Kim Jaejin表示:“能够与同样以简化糖尿病管理、让客户生活更便捷为目标的合作伙伴美敦力携手,加速迈向下一阶段的成长,我感到非常高兴”,“我们将共同推动可穿戴胰岛素贴片技术的创新,努力覆盖全球更多糖尿病患者”。
另一方面,近期在韩国国内医疗器械行业中,既有全球大型医疗器械公司尝试收购本土企业,也不断出现快速成长的医疗器械企业被摘牌退市的案例。今年2月,奥林巴斯以4800亿韩元收购了消化内科金属支架专业企业Taewoong Medical;去年,Boston Scientific(波士顿科学,BSX)宣布将以2912亿韩元收购非血管支架制造商M.I.Tech。然而,由于BSX未能在多个海外国家获得企业合并审批,并判断今后获批可能性也较低,双方于本月17日最终宣布终止交易。但为延续合作伙伴关系,BSX从M.I.Tech大股东Synergy Innovation手中取得了M.I.Tech 9.9%股份(318万股)。
此外,下月市值约3万亿韩元的种植体企业Osstem Implant预计也将被摘牌退市。私募基金MBK Partners与Unison Capital Korea(UCK)组成的财团通过公开收购持有Osstem Implant 96.1%的股份,并在董事会上决议将其退市。业内认为,为实现更迅速的经营决策,同时提升企业价值后再度转手出售的可能性较高。
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