[点击 e个股]“BH，业绩在预期之中…下半年有望改善”

Hana证券8日对BH维持“买入”投资意见和3.4万韩元的目标股价。

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第一季度BH的销售额为3139亿韩元，营业利润为89亿韩元，同比各减少14%、60%。销售额较市场预期水平尚可，但营业利润不佳，原因在于从LG电子收购的新业务部门BH EVS（车载无线充电模块业务）的成本问题仍在持续。Hana证券研究员Kim Rokho表示：“作为主力事业部的面向北美销售额表现良好，而面向国内客户的销售因智能手机出货量不足而低于预期”，“就面向电动汽车的电池管理系统（BMS）线缆而言，按季度计算已实现逾100亿韩元的销售额。”

预计第二季度BH的销售额为3150亿韩元，营业利润为98亿韩元，同比将分别下降7%、59%。由于iPhone 14系列销量较前代疲弱，今年上半年业绩不得不逊于去年同期。面向国内客户的出货量将环比下降，但随着计划于第三季度推出的折叠屏相关供货量得到反映，降幅预计有限。

研究员Kim Rokho分析称：“不过，随着车载无线充电模块部门业绩向好，与以往相比，公司整体销售额的降幅将有所收窄”，“面向北美客户的销售额在基数效应以及新机型零部件供应启动的带动下，将小幅增长。”

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他接着表示：“上半年业绩下滑自去年年底起就已可预见，在预测区间内实现业绩本身就应视为守住了阵地。”并解释称，下半年随着BH EVS开始贡献利润，业绩有望回升。此外，预计明年客户将启动平板电脑用OLED的供应，届时还有望实现进一步的规模扩张。

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