[이번주 IPO]11월 셋째 주 수요예측·청약 일정

이달(11월) 셋째 주에는 케이엠에프, 에이엔에이치스트럭쳐, 엔키화이트햇이 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 유캐스트, 에스에프씨는 일반 청약을 앞두고 있다.

<수요예측>

◆케이엠에프= 케이엠에프는 계명대학교 교수 창업 벤처기업으로, 2002년 설립 이후 발효·효소 기술을 기반으로 기능성 식품 및 바이오 소재를 개발·생산해왔다. 저분자 단백질, 효소식품, 콤부차 원료 등의 소재 개발부터 시작해 제품 상용화까지 주도해 주요 고객사 매출을 이끌어냈다.

총 공모주식수는 200만주이며 희망 공모가 범위는 1만5000원~1만7800원이다. 이에 따른 총 공모금액은 300억~356억원 규모다. 오는 16~20일 기관 수요예측과 24~25일 일반청약을 거쳐 코스닥 시장에 입성할 예정이다. 상장주관사는 IBK투자증권이다.

◆에이엔에이치스트럭쳐= 에이엔에이치스트럭쳐는 2013년 설립 이후 항공기 구조 설계와 복합소재 제조 기술을 기반으로 사업 영역을 확장해 왔다. 무인기를 중심으로 한 방산과 캐빈 솔루션 중심의 민수 사업까지 '투 트랙'으로 지속적인 성장 원동력을 확보하기 시작했으며, 나아가 우주발사체와 소형 위성 개발 사업화까지 파이프라인을 확대해가고 있다.

총 210만주를 공모할 계획이다. 희망 공모가 범위는 1만1200~1만3600원이며, 이에 따른 공모 예정 금액은 약 235억~286억 원이다. 오는 19~25일 기관 수요예측을, 오는 27~30일 일반청약을 거쳐 연내 코스닥 시장 상장을 목표로 하고 있다. 대표 주관사는 NH투자증권이다.

◆엔키화이트햇= 2016년 설립된 엔키화이트햇은 공격자 관점에서 기업 보안 취약점을 선제적으로 찾아 실제 침해 가능성을 검증하는 오펜시브(Offensive) 보안 전문기업이다. 데프콘(DEF CON)과 AIxCC 입상자, KAIST 출신 연구진 등 전문 해커 인력의 실전 경험과 약 27만 건의 해커 지식 데이터베이스(DB)를 자체 솔루션으로 내재화해 사업 영역을 확장했다.

총 공모주식수는 170만 주이며 희망 공모가 밴드는 1만3000~1만6500원이다. 이에 따른 총 공모 예정 금액은 221억~280억원이다. 기관투자자 대상 수요예측은 오는 20~26일에 진행되며 일반 청약은 오는 12월 1~2일 양일간 실시된다. 상장 주관사는 신영증권이다.

<일반청약>

◆유캐스트= 주당 희망 공모가 범위는 1만9000~2만3000원이다. 지난 13일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행했고 오는 18~19일 일반청약을 받는다. 대표주관사는 유진투자증권이다.

2011년 설립된 유캐스트는 4G·5G 이동통신에 필요한 장비와 시스템을 자체 개발하고, 통신망 구축부터 운영까지 제공하는 무선통신 솔루션 전문기업이다. 특히 기지국과 통신망의 핵심 기능을 하나로 통합한 자체 솔루션을 기반으로 고객 환경에 최적화된 독립형 통신망 구축 역량을 확보하고 있다.

◆에스에프씨= 희망공모가 범위는 3만1600~3만6100원으로 총 공모예정금액은 1580억~1805억원이다. 지난 13일까지 기관투자자 대상 수요예측을 진행했고 최종 공모가를 확정한 뒤 오는 18~19일 일반투자자 청약을 진행할 예정이다. 주관사는 미래에셋증권이다.

에스에프씨는 OLED 발광층에 사용되는 핵심소재 기업으로, 주력 제품인 청색 호스트(Host)와 도판트(Dopant)를 모두 자체 개발해 양산하고 있다. 에스에프씨는 20년 이상 축적한 연구개발 역량을 바탕으로 분자설계부터 합성, 정제, 분석, 양산까지의 전 과정을 내재화했다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

기자가 작성하고 AI가 부분 보조한 기사입니다.