[단독]외형 빠르게 키운 지방은행, 연체 리스크도 ↑…전북·광주 'NPL 4%'[외국인 K-금융의 그늘]②

은행권 NPL 확대 주도한 전북·광주은행
전북은행 NPL 규모, 2024년 55억 → 올 6월 말 274억
광주은행도 부실 규모 30배 이상으로 급증

편집자주국내 장기 체류 외국인이 늘면서 은행권이 이들을 새로운 성장 동력으로 삼아 치열한 고객 유치 경쟁에 나서고 있다. 본지는 지난 5월 '외국인 K-금융의 현주소' 기획을 통해 은행권의 선점 경쟁 열기와 외국인들이 실질적으로 바라는 금융의 모습을 짚어봤다. 이번에는 화려한 외형 성장에 가려진 '그늘'을 들여다본다. 단기간에 급증한 외국인 대출 시장의 부실 실태와 구조적 원인, 대안을 5회에 걸쳐 살펴본다.

외국인 대출의 부실 수준은 은행마다 차이가 뚜렷했다. 담보 위주로 외국인 대출을 취급하는 은행은 상대적으로 건전성 관리가 양호했지만, 최근 공격적으로 외국인 대출을 늘린 은행은 부실채권 규모가 가파르게 늘었고 NPL 비율도 급격히 악화한 것으로 나타났다.

15일 국회 정무위원회 소속 최은석 국민의힘 의원실이 금융감독원으로부터 제출받은 '은행별 외국인 대출 및 부실대출 현황'을 분석한 결과 16개 은행 중 외국인 대출 잔액이 가장 많은 곳은 우리은행이었다. 우리은행의 외국인 대출 잔액은 올해 6월 말 기준 1조2085억원으로 집계됐다. 이어 신한은행(9900억원), 하나은행(7962억원), 전북은행(6648억원), KB국민은행(5975억원) 순이었다.

다만 우리은행은 가장 많은 외국인 대출 자산을 보유하고 있으면서도 고정이하여신(NPL) 비율이 상대적으로 낮았다. NPL 규모는 2021년 5억2100만원에서 지난해 말 18억6500만원으로 늘었다가, 올 6월 말에는 11억3500만원으로 감소했다. NPL 비율도 2021년 0.07%에서 올 6월 말 0.09%로 소폭 상승하는 데 그쳤다.

우리은행의 외국인 대출 건전성이 비교적 안정적으로 관리되고 있는 것은 담보 위주로 대출을 취급하고 있기 때문이다. 우리은행은 외국인 전용 대출 상품이 없고, 일반 대출 상품에서도 내국인과 같은 조건으로 급여·재산 등을 심사하고 있다. 은행권 관계자는 "저임금 외국인 근로자를 대상으로 한 대출은 주로 새희망홀씨대출 등 정책금융으로 취급되고 있는 것으로 안다"며 "일반 대출은 소득이 안정적이고 장기 체류한 외국인 비중이 높을 것"이라고 말했다.

부실채권이 급증한 곳은 전북은행이다. 전북은행은 단기간에 대출 외형을 확대하면서 NPL 규모도 빠르게 늘었다. 전북은행의 외국인 대출 잔액은 올 6월 말 6648억800만원으로 2021년(580억5500만원)의 약 11.5배로 증가했다. 특히 지난 한 해에만 2330억원가량이 늘어나는 등 단기 증가 폭이 컸다.

이 기간에 NPL 규모도 빠르게 늘며 전체 은행권의 외국인 대출 부실채권 규모를 키웠다. 전북은행의 외국인 대출 NPL 규모는 올 6월 말 274억3600만원으로 2021년(13억500만원)의 20배를 넘어섰다. NPL 규모는 2024년 55억여원 수준이었으나 지난해 말 216억4500만원으로 급격히 증가했다. 이에 NPL 비율도 올 6월 말 4.13%를 기록하며 4%대로 올라섰다.

전북은행과 같은 JB금융그룹 계열사인 광주은행 역시 NPL 규모가 빠르게 늘고 있다. 2024년 1억3600만원에서 올 6월 말 44억2100만원까지 확대됐다. 대출 잔액이 약 9배(109억4400만원→991억4900만원)로 증가하는 동안 부실채권은 30배 넘는 규모로 불어난 것이다. 이에 NPL 비율도 1.24%에서 4.46%로 치솟았다. 올 6월 말 광주은행의 전체 NPL 비율인 1.20%를 크게 웃돈다. 광주은행 관계자는 "지난해부터 광주에 외국인 금융센터를 개설하면서 대출 취급도 늘었다"며 "대출이 많이 늘어나다 보니 부실채권도 같이 증가하는 상황"이라고 말했다.

전북은행과 광주은행의 부실채권 대다수가 회수의문과 추정손실로 구성된 점도 우려되는 대목이다. 전북은행은 NPL 중 고정 여신이 없고, 전액이 회수의문(208억1800만원)과 추정손실(66억1800만원)로 이뤄졌다. 광주은행 역시 NPL 44억2100만원 가운데 92.6%(40억9200만원)가 회수의문·추정손실 여신이다.

시중은행 중에서는 하나은행도 외국인 대출 부실이 빠르게 증가했다. NPL 규모는 2024년 6억7000만원에서 지난해 말 14억8600만원으로 늘어난 뒤, 올 6월 말 74억2200만원으로 급증했다. 대출 잔액이 7961억5400만원으로 지난해 말 대비 108억원가량 줄어든 것과 대조된다. 대출 외형이 줄어드는 중에도 부실채권은 빠르게 늘어난 것이다. NPL 비율은 지난해 말 0.18%에서 올 6월 말 0.93%로 상승했다. NPL은 대부분 고정 여신으로 분류돼 전북·광주은행과는 부실채권 구성에 차이가 있었다.

신한은행의 경우 외국인 대출 잔액은 2021년 1조344억원에서 올 6월 말 9900억원으로 4.3%(444억원) 줄었다. 다만 NPL 규모는 이 기간 134.6%(16억7700만원) 증가한 것으로 나타났다. NPL 비율은 0.12%에서 0.3%로 상승했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr
김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr