[단독]5조 돌파한 대출, 이면엔 부실 청구서…NPL 2021년의 9배로[외국인 K-금융의 그늘]①

외국인 대출 1.42배로 늘어나는 동안
부실채권은 8.7배로 늘어
회수의문·추정손실 비중 68.8%
지방은행 중심으로 부실 확대

편집자주국내 장기 체류 외국인이 늘면서 은행권이 이들을 새로운 성장 동력으로 삼아 치열한 고객 유치 경쟁에 나서고 있다. 본지는 지난 5월 '외국인 K-금융의 현주소' 기획을 통해 은행권의 선점 경쟁 열기와 외국인들이 실질적으로 바라는 금융의 모습을 짚어봤다. 이번에는 화려한 외형 성장에 가려진 '그늘'을 들여다본다. 단기간에 급증한 외국인 대출 시장의 부실 실태와 구조적 원인, 대안을 5회에 걸쳐 살펴본다.

국내 은행이 외국인 신용대출을 취급한 이후 외국인 대출 시장이 빠르게 커지면서 부실이 급증하고 있다. 부실채권 규모는 1년 6개월 만에 3배 가까이로 늘어 500억원에 육박했다. 은행권의 새로운 먹거리로 외국인 고객 확보 경쟁이 치열해진 가운데 급격하게 대출을 늘리면서 건전성 부담도 함께 커지는 모습이다.

15일 국회 정무위원회 소속 최은석 국민의힘 의원실이 금융감독원과 한국신용정보원을 통해 은행권 외국인 대출 현황을 조사한 결과 국내 16개 은행의 외국인 대출채권 잔액은 올해 6월 말 기준 5조1784억원으로 집계됐다. 의원실 자료의 분류 기준에 따르면 조사 대상은 ▲시중은행 5곳(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) ▲지방은행 6곳(iM뱅크·전북·광주·부산·경남·제주) ▲특수은행 3곳(산업·IBK기업·수협) ▲외국계 은행 2곳(SC제일·씨티)이다.

은행권의 외국인 대출은 2023년부터 가파르게 성장했다. 2021년 3조6532억원 수준이었던 대출 잔액은 2023년 4조1466억원으로 4조원을 넘어섰고, 지난해에는 5조1283억원으로 5조원을 돌파했다. 2023년 말부터 지난해 말까지 연평균 약 5000억원이 증가하며 대출 외형이 빠른 속도로 커진 것이다.

문제는 대출 시장이 단기간에 커지면서 부실도 수직 상승하고 있다는 점이다. 부실채권이 늘어나는 속도는 대출 확대 속도를 뛰어넘는다. 부실채권으로 분류되는 은행권의 고정이하여신(NPL) 규모는 올 6월 말 467억2400만원으로 지난해 말(307억200만원) 대비 160억2200만원(52.2%) 증가했다.

NPL 규모는 2021년까지만 해도 54억원 수준이었으나 2024년 156억원으로 확대됐고, 지난해에는 전년의 2배 가까이로 늘었다. 특히 올 상반기 증가 규모는 지난해 전체 증가액(150억9400만원)을 뛰어넘을 만큼 부실채권이 가파르게 쌓이는 모습이다. 2021년과 비교하면 전체 대출은 약 1.42배로 증가했지만, NPL 규모는 약 8.7배로 증가했다. NPL 비율(대출채권 잔액 대비)도 같은 기간 0.15%에서 0.9%로 뛰었다. 금감원이 발표한 올 6월 말 기준 은행권의 NPL 비율 0.63%를 웃돈다.

NPL의 질도 나빠지고 있다. NPL을 구성하는 고정·회수의문·추정손실 채권 중 회수 가능성이 낮은 회수의문과 추정손실 채권 비중이 확대되고 있는 것으로 나타났다.

NPL 중 회수의문 여신은 올 6월 말 248억8400만원으로 집계됐다. 2021년에는 14억4600만원 수준이었으나 2024년 53억9000만원으로 늘었고, 지난해에는 167억9000만원으로 가파르게 늘었다. 전체 NPL에서 차지하는 비중 역시 2021년 27.0%에서 올 6월 말 53.3%까지 확대됐다.

추정손실 역시 2021년에는 3억300만원에 불과했으나, 올 6월 말 72억5300만원까지 확대됐다. NPL 비중도 같은 기간 5.7%에서 15.5%로 확대됐다. NPL 중 그나마 회수 가능성이 기대되는 고정 여신 비중은 67.3%(36억100만원)에서 31.2%(145억8700만원)로 축소됐다.

신용불량자로 전락한 외국인 수도 늘고 있다. 신용정보원에 따르면 채무불이행 외국인 수는 2021년 말 1116명에서 올 6월 말 4496명으로 약 4배로 증가했다. 이 가운데 시중은행 차주는 387명, 지방은행 차주는 4109명으로 특히 지방은행을 중심으로 채무를 정상적으로 갚지 못하는 외국인 차주가 늘고 있다.

최 의원은 "외국인 대출이 늘어나는 속도보다 부실채권 증가 속도가 더 가파르다는 점을 심각하게 봐야 한다"며 "관련 부실 현황을 체계적으로 점검해야 할 시점"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr
이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr