앤스로픽 IPO 흥행…공모 물량 6배 청약 몰려

앤스로픽의 기업공개(IPO)에 공모 주식 물량의 약 6배에 달하는 청약 주문이 몰린 것으로 알려졌다. 역대 최대 규모의 상장 관련 자금 조달이 될 가능성이 제기되면서 투자자들의 관심이 집중되고 있다.

로이터연합뉴스

12일(현지시간) 블룸버그통신은 사안에 정통한 관계자들을 인용해 이같이 전했다. 앤스로픽은 신주 발행과 구주 매출을 통해 최대 644억달러 규모의 IPO를 추진하고 있다. 이를 기준으로 하면 약 3864억달러(약 516조원)에 달하는 청약 주문이 몰린 것으로 추산된다. 별도의 사모 투자 유치액 260억달러까지 합치면 전체 거래 규모는 904억달러에 달한다. 스페이스X의 IPO 조달액인 857억달러를 넘어선다.

블룸버그통신은 앤스로픽에 대한 투자 열기가 높아지는 것은 젠슨 황 전 최고경영자(CEO)의 사생활 논란과 해임 이후 엔비디아에 대한 투자자들의 지지가 약화하고 있는 상황과 대조적이라고 짚었다. 이날 엔비디아의 주가는 전 거래일보다 4.34% 하락한 166.19달러로 마감했다. 장중에는 주가가 14.3%까지 급락하면서 시가총액이 전날보다 6020억달러 감소한 3조5930억달러까지 쪼그라들기도 했다.

청약 열기가 이미 뜨거워졌으나, 앤스로픽은 지속적인 투자 수요 확대에 나선다. 13일에는 다리오 아모데이 앤스로픽 CEO와 제이미 다이먼 JP모건체이스 CEO가 참여하는 온라인 생중계 행사를 계획대로 진행한다.

앤스로픽의 매출 성장세는 가파르다. 앤스로픽이 지난 10일 제출한 공시 자료에 따르면 10월 말 기준 연환산 매출액은 810억달러다. 9월 말보다 100억달러 증가했다. 지난 7월 말 기록한 650억달러와 비교하면 석 달 만에 160억달러 늘었다. 앤스로픽은 최근 28일간의 사용량 기반 매출과 한 달간의 구독 매출을 각각 연간 기준으로 환산해 해당 지표를 산출한다.

골드만삭스는 2030년까지 앤스로픽의 연간 매출이 6000억달러를 넘어설 것으로 전망했다. 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 골드만삭스는 앤스로픽의 매출이 지난해 46억달러에서 올해 520억달러, 2027년 1360억달러, 2029년 4420억달러로 급증한 뒤 2030년에는 6000억달러를 돌파할 것으로 예상했다.

다만 골드만삭스는 앤스로픽이 막대한 컴퓨팅 지출 약정을 안고 있는 가운데 연간 잉여현금흐름(FCF)이 흑자로 전환되는 시점은 2030년으로 전망했다. 예상 잉여현금흐름은 336억달러다. 또 앤스로픽의 영업손실이 2027년 404억달러로 정점을 찍은 뒤 2029년 영업흑자로 전환할 것으로 내다봤다.

앤스로픽이 목표로 하는 기업가치는 완전희석 기준으로 1조4000억달러로 알려졌다. 완전희석 기준은 기존 발행주식에 직원 스톡옵션과 양도제한조건부주식(RSU) 등 향후 발행될 수 있는 주식까지 반영해 기업가치를 산정하는 방식이다. 이는 스페이스X의 공모가 확정 당시 기업가치인 1조7700억달러에는 미치지 못하는 수준이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr