[사설]커지는 엔비디아발 불확실성…HBM·GPU 의존부터 긴급 점검해야

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO). 강진형 기자

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 사생활 파문에서 촉발된 불확실성이 현실의 위험으로 다가오고 있다. 엔비디아 이사회가 젠슨 황 해임을 준비하고 있다는 미국 언론 보도가 나왔다. 아직 거취가 결정된 것은 아니며, 회사 기밀이나 미국 국가안보가 침해됐다는 증거도 확인되지 않았다. 그러나 글로벌 반도체와 인공지능(AI) 산업의 핵심 인물과 중심 기업의 미래가 불투명해진 상황은 예사롭지 않다. 엔비디아는 우리 기업들의 고대역폭메모리(HBM) 핵심 고객이고, 국내 AI 산업에는 그래픽처리장치(GPU)와 개발 소프트웨어의 주요 공급자다. 반도체를 파는 쪽과 AI 인프라를 만드는 쪽 모두 엔비디아의 사업 전략에 영향을 받는 구조다. 우리 AI 산업에 중요한 기회가 되어준 엔비디아와의 협력이 거꾸로 위기로 작용하게 되는 건 아닌지 면밀히 살펴야 한다. 무엇보다 특정 기업과 경영자의 거취에 좌우되지 않는 산업 기반을 갖추는 일이 중요하다.

'깐부' 인연 넘어 협력의 지속성 확보해야

젠슨 황은 지난해 10월 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 깐부 회동을 했고, 올해 7월에는 이재명 대통령도 만났다. 그러나 사업 협력의 지속성은 이런 친분이 보장해주지 않는다. 기업들은 엔비디아와 계획한 GPU 도입과 공동 개발 등 사업 연계가 제대로 실행되는지, 경영진 교체가 변수로 작용하지 않는지 사전에 점검해야 한다. 한편으로는 엔비디아와의 협력을 유지하면서 AMD와 구글 등으로 HBM 고객 기반을 넓혀 환경 변화에 대비해야 할 것이다. 엔비디아의 국내 연구개발(R&D) 센터 설립 계획도 점검해야 한다. 엔비디아 경영진의 대거 교체에 대비해 과학기술정보통신부는 GPU 도입 현황과 센터 설립 이행 여부를 엔비디아 측과 소통할 필요가 있다.

수출통제 강화에도 중국의 AI 개발은 계속된다

젠슨 황의 거취와 별개로 주목할 변수는 미국의 대중국 수출 통제 강화 움직임이다. 중국 서북공업대 조달 기록에 따르면 미국 제재 대상인 이 대학은 지난달 자국 업체를 통해 엔비디아 H200 칩을 구매했다. H200과 A100·A800 등이 탑재된 서버의 연산 능력을 빌리는 계약도 맺었다. 엔비디아의 직접 관여는 확인되지 않았지만 최종 사용처와 원격 연산까지 통제하기 쉽지 않음을 보여준다. 미국이 이를 계기로 기술통제를 더 강화할 가능성에 대비해야 한다. 중국도 화웨이 등의 자체 AI 칩 개발과 소프트웨어 최적화로 제약을 줄이고 있다. 규제가 강화돼도 중국의 기술 개발이 멈추는 것은 아니다. 산업통상부와 외교부는 칩 추적과 원격 연산 규제의 적용 범위를 미국과 협의하고, 국내 데이터센터·클라우드 산업에 미칠 영향을 점검해야 한다.

대중 제재 강화, 한국에 자동 수혜 아니다

미국의 대중 제재가 강화되면 중국의 첨단 칩 확보는 어려워질 수 있다. 그러나 한국에 자동으로 반사이익이 생기는 것은 아니다. 중국 시장에 공급되는 엔비디아 GPU 판매가 줄면 그 제품에 들어가는 HBM 수요도 영향을 받는다. 중국이 자체 반도체·메모리 공급망을 키우는 것도 장기적 부담이다. 줄어든 주문을 다른 시장에서 메우지 못하면 규제 강화가 오히려 손실이 될 수 있다. 기업들은 수출 통제 시나리오별로 수주·납기·최종 사용처를 점검해야 한다.

그렇다고 기회까지 사라진 것은 아니다. 최근 AMD와 엔비디아, 인텔 등이 서울에서 잇따라 AI 행사를 열었다. 한국 시장에 대한 관심을 보여주지만 행사가 곧 공급계약을 뜻하지는 않는다. 이를 실제 고객 확보와 기술 협력으로 이어가야 한다. 정부도 국산 AI 반도체와 소프트웨어 실증을 확대해 기술 선택지를 넓히도록 뒷받침해야 한다.

류제명 과기정통부 제2차관은 미국의 AI 투자환경 불확실성을 선도국 추격의 기회라고 평가하며 내년 AI 분야에 9조4000억원을 투자하겠다는 계획을 밝혔다. 그 기회는 엔비디아가 흔들리는 지금, 고객과 기술 선택지를 넓히는 데서 찾아야 한다. 한국의 반도체·AI 전략을 하나의 기업과 기업인에 지나치게 의존해서는 안 된다는 교훈이 너무 늦지 않게 우리에게 온 것은 그나마 다행이다.

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