"앤스로픽 IPO 청약, 공모물량 수배 넘어…역대 최대규모 기대"

주요 기관투자자들 청약 몰려
스페이스X IPO 규모 뛰어넘을 듯

로이터연합뉴스

앤스로픽의 기업공개(IPO)에 공모 물량보다 수배 많은 청약이 몰린 것으로 나타났다. 최근 증시 등을 압박하고 있는 AI 거품론이 무색한 결과로, 지난 6월 스페이스X가 기록한 IPO 규모를 넘어 역대 최대 규모의 자금조달이 가능할 것이라는 전망까지 나온다.

블룸버그통신은 이날 사안에 정통한 소식통들의 말을 인용해 "공모 물량의 몇 배가 넘는 초과수요가 나타났다"며 "대규모 물량을 배정받으려는 기관투자자들이 수요를 주도하고 있다"고 밝혔다. 다만 구체적인 초과수요 물량 규모는 공개되지 않았다고 전했다.

오는 19일 상장을 앞둔 앤스로픽은 전날부터 투자설명회를 시작하고 기관투자자를 대상으로 수요예측에 들어갔다. 투자설명서에 따르면 희망 공모가는 주당 70~78달러다. 공모 물량 8억2500만주 가운데 앤스로픽이 발행하는 신주는 약 8억135만주, 기존 주주가 매각하는 구주는 약 2365만주다. 공모가가 희망 범위 상단에서 결정되면 공모 규모는 약 644억달러(약 86조원)에 이르게 된다.

공모 물량과 별도로 구글과 엔비디아, AMD, 브로드컴, 마이크론, 마이크로소프트(MS), TSMC 등 7개사는 공모가와 같은 가격에 앤스로픽의 사모 물량 주식을 인수하기로 했다. 해당 사모 물량의 규모는 260억달러로 추산된다. 공모와 사모를 모두 합치면 이번 IPO를 통해 총 904억달러 규모의 자금조달이 기대되고 있다. 예상대로 자금조달이 이뤄질 경우, 지난 6월 스페이스X가 IPO로 조달한 857억달러를 웃돌며 역대 최대치를 기록할 것으로 보인다.

블룸버그통신에 따르면 앤스로픽의 주요투자자들은 단기적인 기업가치 극대화보다는 향후 앤스로픽의 컴퓨팅 인프라 확충에 필요한 자금 확보에 더 초점을 맞추고 있다. 앤스로픽이 향후 수년간 컴퓨팅 역량과 인프라에 9000억달러(약 1206조원)를 지출할 계획인만큼, 투자금 확보를 통해 안정적으로 시장 지배력을 다지는 것이 더 중요하다고 판단한다는 것이다.

앤스로픽이 목표로 하는 기업가치 규모는 완전 희석 기준으로 1조4000억달러로 알려졌다. 완전 희석 기준은 기존 발행주식에 직원 스톡옵션과 양도제한조건부주식(RSU) 등 향후 발행될 수 있는 주식까지 반영해 기업가치를 산정하는 방식이다.

이번 IPO를 주관하고 있는 골드만삭스와 모건스탠리는 강한 매수 수요가 확인된 만큼 공모가를 상향하는 방안도 논의 중인 것으로 알려졌다. 공모가 상향이 실제 이뤄질 경우 IPO를 통한 조달금액이 최대 1000억달러도 넘어설 것으로 예상되고 있다.

앤스로픽 측은 IPO 흥행을 더 키우고자 잠재 투자자 대상 행사를 연달아 개최해 수요 확대에 나선다. 오는 13일에는 다리오 아모데이 앤스로픽 최고경영자(CEO)와 제이미 다이먼 JP모건체이스 CEO가 함께 참여하는 생중계 행사를 열 계획이다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr