삼성바이오 2.7조 유상증자 청약률 97%…자금 확보 눈앞

보통주 227만주·발행가 117만4000원

삼성바이오로직스가 글로벌 펩타이드 위탁개발생산(CDMO) 기업 인수를 위해 추진한 약 2조7000억원 규모의 유상증자가 사실상 마무리 단계에 들어섰다.

인천 연수구 삼성바이오로직스 4공장 전경. 아시아경제DB

11일 삼성바이오로직스는 지난 9~10일 이틀간 구주주와 우리사주조합을 대상으로 진행한 유상증자 청약에 총 219만8146주가 몰려 청약률 96.8%를 기록했다고 밝혔다. 이번 유상증자는 보통주 227만주를 확정 발행가 117만4000원에 발행하는 방식으로, 총 조달 금액은 2조6650억원이다. 조달 자금은 전액 폴리펩타이드그룹 인수에 쓰인다.

청약 유형별로는 신주인수권증서를 가진 기존 주주가 배정 물량 181만6000주 가운데 179만2716주를 청약해 청약률 98.7%를 기록했다. 초과 청약도 3만주 이상 몰렸다. 우리사주조합은 우선 배정된 45만4000주 중 40만5430주를 청약해 89.3%의 청약률을 보였다. 최대 주주인 삼성물산과 삼성전자도 각각 이사회 결의를 거쳐 배정 물량(삼성물산 78만2818주, 삼성전자 56만7503주)을 모두 청약했다.

삼성바이오로직스는 지난 7월 14억6000만스위스프랑(발표 당시 약 2조7000억원) 규모의 폴리펩타이드그룹 인수를 발표했다. 국내 제약·바이오 업계 인수합병(M&A) 가운데 최대 규모다. 최근 마무리된 공개매수에서는 지분 97.98%가 응했고, 회사는 강제 매수 등을 거쳐 지분 100%를 확보할 계획이다.

이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 진행된다. 남은 주식에 대한 일반공모 청약은 12~13일 진행되며, 17일 주금 납입과 30일 신주 상장을 거쳐 마무리된다. 일반공모 뒤에도 물량이 남으면 주관사가 인수한다.

삼성바이오로직스는 기존 항체의약품과 메신저 리보핵산(mRNA), 항체·약물접합체(ADC)에 이어 최근 고성장 중인 펩타이드 분야로 사업 영역을 넓히고 있다. 이를 통해 포트폴리오 다각화와 중장기 성장동력 확보를 동시에 실현한다는 목표다.

이서희 기자 dawn@asiae.co.kr