KB운용, 'RISE 버크셔포트폴리오TOP10' 한달 수익률 6.62%

인공지능(AI)과 반도체 등 특정 주도주 쏠림에 따른 변동성이 확대되는 가운데 KB자산운용이 워런 버핏의 장기 가치투자 철학을 담은 상장지수펀드(ETF)를 변동성 장세의 대안으로 꼽았다.

10일 KB자산운용은 주가 변동성이 커지면서 기업의 장기적인 경쟁력과 가치에 주목하는 투자 전략이 대안으로 부상하고 있다며 ' RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ' ETF를 투자 대안으로 제시했다.

RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF는 버크셔해서웨이와 버크셔해서웨이가 미국 증권거래위원회(SEC)에 공시한 13F 투자 포트폴리오 상위 10개 종목에 투자하는 ETF다. 기초지수는 'Solactive Berkshire Portfolio Top10 Index'로, 정량적 규칙(룰베이스)에 따라 정기 리밸런싱을 시행한다.

해당 ETF는 최근 증시 조정 국면에서 견조한 방어력을 입증했다. 이달 5일 기준 최근 1개월 수익률은 6.62%를 기록했다. 같은 기간 기술주 중심의 나스닥100 지수(-8.49%)와 대형주 중심의 S&P500 지수(-1.10%)가 일제히 조정을 받은 것과 뚜렷하게 대조되는 성과다. 특히 코스피가 5% 이상 급락했던 당일에도 4.16% 상승세를 나타내며 시장 하락에 대한 완충력을 입증했다.

포트폴리오는 애플, 알파벳, 아메리칸 익스프레스, 뱅크오브아메리카, 코카콜라, 셰브런 등 미국 대표 기업을 중심으로 구성돼 금융·소비재·정보기술(IT)·에너지 등 다양한 업종에 분산 투자하는 것이 특징이다.

비용과 연금 활용성 면에서도 이점을 제공한다. 총보수는 연 0.01%이며 퇴직연금 확정기여(DC)형·개인형퇴직연금(IRP) 계좌와 연금저축 계좌에서도 투자할 수 있다.

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "AI·반도체 등 특정 업종에 집중됐던 투자 관심이 다양한 산업으로 확대되면서 업종 분산의 중요성도 커지고 있다"며 "'RISE 버크셔포트폴리오TOP10 ETF'는 금융·소비재·IT·에너지 등 다양한 업종의 글로벌 대표 기업에 투자할 수 있다는 점이 특징"이라고 말했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr