더블유게임즈, 더블다운인터액티브 잔여 지분 공개매수

더블유게임즈가 자회사 더블다운인터액티브의 잔여 지분에 대한 공개매수에 나선다.

10일 더블유게임즈에 따르면 매수 대상은 더블유게임즈 보유분을 제외한 더블다운인터액티브 미국예탁증서(ADS) 1632만 9620주 전량이며 매수 가격은 ADS당 16.25달러다. 거래 규모는 최대 약 2억6536만 달러(약 3,561억원)다. 더블유게임즈는 현재 더블다운인터액티브 지분 67.05%를 보유하고 있다.

이번 공개매수 기간은 11월 10일부터 12월 11일까지로, 미국 증권거래법상 최소 기간인 20영업일 이상으로 설정됐다. 더블유게임즈는 기존 보유분을 포함해 발행주식총수의 95.0% 이상 지분율을 확보하는 것을 목표로 한다. 최소 응모조건이 충족되지 않는 경우 공개매수는 성립하지 않으며, 회사는 응모된 ADS를 매수하지 않는다. 다만, 양 사간 협의에 따라 최소 응모조건을 90.0% 이상의 범위에서 하향 조정할 수 있다.

인수대금은 더블유게임즈 보유 현금과 한국투자증권으로부터 최대 3000억원 규모의 단기 차입을 통해 마련할 계획이다. 이는 대출 약정에 따른 한도로, 공개매수가 성립해 인수대금을 지급하는 경우에만 차입을 실행하며 현재 실제 차입은 발생하지 않았다는 게 회사 측 설명이다.

더블유게임즈 관계자는 "올해 상반기 말 기준 연결 현금 및 현금성 자산은 약 1조원으로, 이 중 약 8500억원을 더블다운인터액티브가 보유하고 있다"며 "완전자회사화가 완료되면 그룹 내 자금 활용의 유연성이 한층 높아질 것으로 기대한다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr