메타, AI 투자 위해 129조원 자금조달 추진…주식 공모에 5배 청약 몰려

메타가 인공지능(AI) 인프라 투자 확대를 위해 추진하는 자금조달 규모를 약 129조원으로 늘렸다. 메타의 주식 공모에 발행 물량의 5배에 달하는 청약 주문이 몰리는 등 투자자들의 관심이 집중됐다.

로이터연합뉴스

27일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 메타는 당초 225억달러로 계획했던 클래스A 보통주 공모 규모를 250억달러(약 33조원)로 확대했다. 이에 따라 전체 자금조달 계획은 기존 950억달러에서 975억달러(약 129조원)로 늘어났다.

보통주 공모가는 지난 23일 종가인 642달러보다 약 2.7% 낮은 주당 625달러로 확정됐다. 발행 물량은 총 4000만주다. 전환우선주를 기초로 한 주식예탁증서도 주당 50달러에 2억5000만주를 발행하기로 했다.

메타의 보통주 공모에는 발행 물량의 약 5배에 달하는 청약 주문이 몰렸다. 전체 물량의 절반 이상은 장기 투자자와 기존 주주에게 배정됐으며 상위 15개 기관투자자가 전체의 약 70%를 인수한 것으로 전해졌다. 전환우선주 관련 공모에도 발행 물량을 몇 배 웃도는 청약 주문이 들어왔다.

주요 AI 반도체 기업들도 투자에 참여했다. 엔비디아는 메타의 주식 공모에 30억달러를 투자하기로 했으며 AMD도 10억달러를 투자한다고 밝혔다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 메타와의 협력 확대를 통해 연산 인프라 전반의 최적화를 추진하고 있다고 설명했다.

메타는 AI 인프라 확충과 개인용 초지능 개발을 위해 대규모 자금 확보에 나서고 있다. 이번 자금조달 계획에는 보통주 및 전환우선주 관련 공모 외에도 새로 도입한 클래스C 무의결권 주식을 향후 시장에서 최대 600억달러 규모로 매각하는 방안이 포함됐다.

대규모 AI 투자로 메타의 재무 부담도 커지고 있다. 메타의 올해 3분기 잉여현금흐름(FCF)은 21억2000만달러 적자를 기록했다. 메타가 주식 발행을 통한 자금 확보에 나선 것도 AI 투자 확대에 따른 자금 부담에 대응하기 위한 것으로 풀이된다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr