LH, 15년물 유로화 채권 발행…745억원 규모

5000만 유로화 채권 발행
국내 원화 채권 比 금리 0.10%p 낮아

한국토지주택공사(LH)는 5000만 규모, 한화로 745억원 상당의 유로화(EUR) 표시 채권을 발행했다고 22일 밝혔다.

채권발행 확정일자는 21일로, 만기 15년이다. LH는 "글로벌 채권시장에서 드물게 성사된 국내 기관의 15년 만기물"이라며 정책사업 추진을 안정적으로 뒷받침할 중장기 자금을 확보하고 부채 만기를 다변화한 것에 의의가 있다고 설명했다. 유로화 사모채권은 통상 3~5년물로 발행된다.

통화스왑을 거친 최종 원화금리는 4.297%로, 국내 원화채권보다 0.10%p 낮은 수준으로 조달해 이자비용을 절감했다.

이번 발행은 지난해 11월 5억 규모(당시 약 8493억 원) 유로화 공모채권 발행에 이어 유럽 현지 우량 투자자의 요청으로 성사됐다. LH의 신용도(무디스 Aa2, S&P AA, 피치 AA-)를 기반으로 글로벌 채권시장에서 높은 수요와 신뢰가 입증된 것으로 평가된다.

LH는 앞서 호주달러(AUD), 일본엔화(JPY), 캐나다달러(CAD) 채권발행을 한 데 이어 이달 중 미 달러화 공모채권 발행도 추진한다.

LH 관계자는 "이번 채권 발행 대금은 공공주택 건설 등 LH의 주요 정책사업에 활용해 주택공급 확대에 활용될 계획"이라며 "앞으로도 해외 조달원을 적극 다변화하여 안정적인 정책사업 추진 기반을 마련하겠다"고 말했다.

이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr