크리에이츠, 공모가 1만5000원 확정…20~21일 일반 청약

글로벌 골프 테크 기업 크리에이츠가 코스닥 상장을 앞두고 공모가를 희망밴드 하단으로 확정했다. 북미 시장에서 구축한 사업 기반을 바탕으로 인공지능(AI)과 소프트웨어 사업을 확대해 성장동력을 확보한다는 계획이다.

크리에이츠는 지난 12일부터 16일까지 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 진행한 결과 공모가를 1만5000원으로 확정했다고 19일 밝혔다. 희망 공모가 범위는 1만5000~1만8000원이었다.

수요예측에는 총 831개 기관이 참여해 240.46대 1의 경쟁률을 기록했다. 회사 측은 기관투자자들이 북미 시장에서 검증된 사업 경쟁력과 수익성, AI·소프트웨어 사업의 중장기 성장 가능성 등을 종합적으로 평가한 것으로 보고 있다.

이번 공모에서 크리에이츠는 총 140만주를 공모한다. 확정 공모가를 적용한 공모금액은 210억원이며, 상장 후 예상 시가총액은 약 1970억원이다. 일반투자자 대상 청약은 오는 20일부터 21일까지 진행되며, 상장 대표주관사는 삼성증권이다.

크리에이츠는 초고속 카메라 기반 정밀 계측기술과 AI·소프트웨어 역량을 바탕으로 골프 테크 시장에서 사업을 확대해왔다. 글로벌 브랜드 '유니코(UNEEKOR)'를 앞세워 특히 북미 시장에서 제품 경쟁력을 확보했다.

실적에서도 사업 경쟁력을 입증하고 있다. 2025년 연결 기준 매출액은 1042억원, 영업이익은 251억원을 기록했다. 영업이익률은 24.0%로 높은 수익성을 나타냈다.

상장 이후에는 하드웨어 중심의 사업 구조에서 AI와 소프트웨어 분야로 사업 영역을 넓힌다는 전략이다. AI 기반 스윙 분석 솔루션 'AI Trainer'와 실사형 골프 시뮬레이션 소프트웨어 'GameDay'를 중심으로 구독형 매출을 확대할 예정이다.

글로벌 시장 공략도 강화한다. 기존 북미 시장을 기반으로 커머셜 시장에서 사업을 확대하는 동시에 유럽과 일본 등으로 시장을 넓혀 글로벌 사업 기반을 강화할 계획이다.

석재호 크리에이츠 대표이사는 "수요예측에 참여해 주신 기관투자자 여러분께 감사드린다"며 "상장 이후에도 독자적인 기술 경쟁력과 글로벌 사업 기반을 바탕으로 AI·소프트웨어 사업을 고도화하고, 지속 가능한 성장 기반을 마련해 나가겠다"고 말했다.

한편 크리에이츠는 20~21일 일반투자자 청약을 마친 뒤 10월 중 코스닥 시장에 상장할 예정이다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

기자가 작성하고 AI가 부분 보조한 기사입니다.