[2026국감]농협 상호금융 연체율 4년 새 5%대로 4.3배 상승

고정이하여신 5.6조→23.9조

농협 상호금융의 부실이 일시적 부진을 넘어 장기간 굳어지고 있다는 분석이 나왔다. 연체율과 부실여신은 2022년부터 올해 6월까지 4년 새 악화했고 수익성과 손실 방어력은 약해졌다.

서울 서대문구 농협중앙회 본관 전경. 농협중앙회

16일 국회 농림축산식품해양수산위원회 소속 송옥주 더불어민주당 의원이 농협중앙회로부터 제출받은 '상호금융 주요 경영지표'에 따르면 전체 대출 연체율은 2022년 1.21%에서 올해 6월 5.22%로 4.31배 상승했다. 기업대출은 1.80%에서 7.98%, 공동대출은 1.88%에서 17.70%로 치솟았다. 회수가 어려운 고정이하여신은 5조5580억원에서 23조8611억원으로 4.3배 늘었고, 비율도 1.49%에서 5.71%로 상승했다.

부실이 장기화한 것도 문제다. 전체 연체액 중 6개월 이상 연체액 비중이 50%를 넘는 조합은 6월 기준 888곳으로 전체 1108곳의 80.1%였다. 2022년 494곳(44.6%)에서 두 배가량 늘었다.

부실 조합도 늘었다. 연체율 10% 이상 조합은 6곳에서 107곳으로, 고정이하여신비율 8%를 넘는 조합은 9곳에서 315곳으로 늘었다. 지역별로는 경남(57곳), 경북(51곳), 충남·세종(50곳), 경기(43곳) 순으로 많다. 경영실태평가 1등급 조합은 802곳에서 482곳으로 줄었고, 3~5등급은 5곳에서 66곳으로 늘었다. 순자본비율이 4%에 못 미치는 조합도 6곳이다.

수익성도 낮아졌다. 당기순이익은 2022년 2조2956억원에서 지난해 1조2611억원으로 45.1% 감소했고, 총자산순이익률(ROA)은 0.49%에서 0.23%로 반 토막 났다. ROA 0.3% 미만 조합은 105곳에서 532곳으로 늘면서 전체(1108곳)의 의 48.0%였다.

손실 완충 장치는 약화됐다. 2022년부터 올 6월까지 고정이하여신이 4.3배 늘 때 대손충당금은 8조9156억원에서 13조470억원으로 1.5배 느는 데 그쳤다. 송옥주 의원실은 자료를 바탕으로 계산한 결과 고정이하여신 대비 충당금 비율은 2022년 160%에서 올해 6월 55% 수준으로 낮아졌다고 밝혔다. 부실채권 매각도 2024년부터 손실 전환돼 올해 6월까지 누적 손실액이 약 1978억원이었다.

예금 관련 안정성도 떨어졌다. 예수금은 지난해 말 475조8994억원에서 올해 6월 468조4584억원으로 7조4410억원 감소했고, 예금이탈률은 0%에서 1.56%로 상승했다. 전년 대비 예금이 8% 이상 줄어든 조합은 12곳에서 102곳으로 늘었고 이 중 전남(29곳)과 전북(22곳)이 절반을 차지했다.

실태 파악에도 한계가 있는 것으로 드러났다. 송 의원실에 따르면 이자수익 중 연체이자 비중, 만기연장 대출 비중, 동일차주 대환대출 금액은 모두 '산출불가'로 제출됐다. 동일인 여신한도 초과는 2024년 4건에서 올해 6월 452건으로 급증했다. 총 대출의 약 90%를 차지하는 부동산담보대출 가운데 담보인정비율(LTV) 80%를 넘는 대출도 1조3317억원에서 5조3663억원으로 4배 늘었다.

평균 순자본비율은 8%대를 유지하고 있지만, 부실은 개별 조합에서 쌓이고 있다.

송 의원은 농협중앙회와 감독당국의 근본 대책이 필요하다고 지적했다.

송 의원은 "농협 상호금융의 부실로 일선 조합들의 건전성도 갈수록 나빠지고 있다"며 "그동안 농협 상호금융의 발목을 잡아 온 고질적인 문제로 지적돼 온 비조합원 대출 제한 같은 규제를 개선하는 등 실효성 있는 대책을 마련해야 한다"고 말했다.

문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr