하나은행, 6억 달러 규모 외화 선순위채 발행

하나은행은 총 6억 달러 규모의 미 달러화 선순위채 발행에 성공했다고 14일 밝혔다.

이번 발행은 5년 만기와 3년 만기의 고정금리채로 구성됐으며 최종 발행금리는 5년물 연 5.50%, 3년물 연 5.25%로 확정했다. 가산금리가 최초 제시금리 대비 각각 0.3%포인트, 0.33%포인트 하락했다.

특히 최종 가산금리가 확정된 후에도 발행금액의 4.5배에 달하는 27억달러 규모의 투자 수요가 유지됐다.

하나은행은 중국 본토 기관투자자의 역외 채권 투자 확대에 발맞춰 처음으로 상하이·베이징에서 투자설명회(NDR)를 진행했으며, 현지 주요 기관투자자들과의 직접적인 소통을 통해 신규 투자 수요를 확보했다. 중국 본토 기관투자자들의 적극적인 주문 참여가 안정적인 투자 수요 확보와 발행금리 절감에 기여했다고 은행 측은 설명했다.

하나은행 자금부 관계자는 "글로벌 금융시장의 불확실성이 지속되는 상황에서도 해외 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 바탕으로 성공적인 채권 발행을 이뤄냈다"며 "앞으로도 글로벌 투자자와 소통을 강화하고 투자자 기반을 지속적으로 확대해 안정적인 외화자금 조달 역량을 높여 나갈 것"이라고 밝혔다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr