삼성증권 패밀리오피스 200가문 돌파…자산 55조

듀얼 케어부터 헤리티지·IB 연계까지
초고액자산가 가문별 맞춤 솔루션 제공

삼성증권은 초고액자산가 자산관리서비스인 '패밀리오피스'가 고객 200가문, 고객자산 55조원을 돌파했다고 14일 밝혔다.

이는 기업 오너뿐 아니라 기업 매각으로 유동성을 확보한 엑시트(Exit) 오너, 신흥 오너, 초고액 개인자산가 등으로 고객층이 다변화한 가운데 가문별 맞춤형 솔루션을 고도화해 온 결과라는 평가다. 특히 엑시트 오너 고객은 3년 전보다 약 3배 늘었다.

삼성증권은 금융자산 1000억원 이상 고객의 자산 형성 과정과 투자 목적에 맞춰 자산관리 솔루션을 세분화하고 있다. 투자관리 전문가와 프라이빗뱅커(PB)가 함께 자산을 관리하고, 가문별 전담 자문 조직인 커미티를 통해 투자·세무·승계 등을 지원한다. 기관투자자 수준의 운용 프로세스를 적용한 외부위탁운용관리(OCIO) 규모는 올해 6월 말 기준 9000억원을 넘어섰다.

고객 유형별 자산배분 전략도 차별화했다. 엑시트 오너는 글로벌 자산과 대안투자를 적극 활용하고, 전통 오너는 주식·채권·대안투자·유동성을 고르게 보유하는 경향을 보였다. 신흥 오너는 개인자산과 법인자산을 구분해 운용하는 특징이 나타났다.

이와 함께 글로벌 대체투자 운용사 아폴로·블랙스톤·KKR, 싱가포르 국부펀드 테마섹 등과 협업해 투자 기회를 발굴하고, 가업승계와 신탁·기부·부동산 컨설팅 등 헤리티지 솔루션도 제공한다. 기업공개(IPO), 자금조달, 인수합병(M&A) 등 투자은행(IB) 역량을 연계해 기업 성장부터 매각 이후 자산관리와 세대 간 승계까지 지원한다.

유정화 삼성증권 패밀리오피스본부장(상무)은 "55조원의 고객자산을 관리하며 쌓아온 경험과 글로벌 파트너십, 삼성의 인프라를 바탕으로 자산을 넘어 가문의 중요한 결정과 미래를 함께 고민하고, 원칙과 책임을 바탕으로 세대를 잇는 부와 유산을 함께 설계하는 패밀리오피스로 발전해 나가겠다"고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr