3년 표류 끝에 신한 품에 안긴 롯데손보…경영 정상화 '청신호'

JKL파트너스 보유 지분 77.04% 인수…잔여 지분도 추가 확보
금융당국 대주주 변경 승인 등 남아
신한EZ손보와 통합 추진…자산 기준 손보업계 7위 도약 전망

롯데손해보험이 매각 작업에 착수한 지 3년 만에 새 주인을 맞이하게 됐다. 사모펀드 JKL파트너스가 2019년 롯데손보를 인수한 지 7년 만이다. 지난 3월 재무 건전성 악화로 금융당국의 경영개선 요구를 받은 롯데손보가 신한금융지주의 품에 안기면서 경영 정상화에도 속도가 붙을 것으로 예상된다.

신한금융은 13일 JKL파트너스가 보유한 롯데손해보험 지분을 인수하는 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다. 인수 대상은 롯데손보 지분 77.04%로, 인수 금액은 6933억원이다. 신한금융은 금융당국 승인 등 필요한 절차를 거쳐 잔여 지분 22.96%도 추가 확보할 계획이다. 이후 신한EZ손해보험과의 통합을 추진한다.

롯데손보가 새 주인을 찾은 것은 매각 작업에 착수한 지 3년 만이다. JKL파트너스는 2024년 매각 주관사를 선정하고 인수 후보자를 물색해 왔다. 같은 해 우리금융지주가 인수를 검토했지만, 가격 등에서 이견을 좁히지 못해 협상이 무산됐다. 매각 작업이 장기화하는 사이 롯데손보는 실적 부진, 재무 구조 악화 등 경영이 악화됐다. 이런 가운데 금융위원회는 지난 3월 롯데손보에 경영개선요구 조치를 내린 데 이어, 5월에는 롯데손보가 제출한 경영개선계획을 조건부 승인했다.

이러던 차에 구원투수로 등장한 것이 신한금융이다. 신한금융은 올해 6월 인수의향서를 제출하며 협상에 들어갔지만, 매각 가격 등을 둘러싼 이견으로 8월 협상이 한 차례 중단됐다. 이후 양측이 다시 합의점을 찾으면서 계약이 성사됐다. 다만 실제 인수를 마무리하려면 금융당국의 대주주 변경 승인 등 후속 절차를 거쳐야 한다.

이번 인수로 롯데손보의 경영 정상화 작업에 청신호가 켜졌다. 신한금융은 인수 후 추가 자본을 투입해 롯데손보의 재무 건전성을 개선할 것으로 전망된다.

신한금융의 손해보험 계열사인 신한EZ손보와의 통합 효과도 기대된다. 신한EZ손보는 올해 상반기 182억원의 순손실을 기록하는 등 출범 이후 적자를 이어가고 있다. 반면 롯데손보는 약 334만명의 고객과 올해 상반기 말 기준 약 2조2000억원의 보험계약마진(CSM)을 보유하고 있다. 신한EZ손보가 자산 규모 약 14조원인 롯데손보와 한 식구가 되면 자산 기준 손해보험업계 7위로 단숨에 올라서게 된다. 신한EZ손보의 자산은 3401억원으로 업계 최하위 수준이다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr