알테오젠, 국민성장펀드 등서 2000억 투자 유치…신기술·공장 투자

CPS·RCPS 각각 1000억원 발행
대전 생산시설 건설·외부 파이프라인 도입
"ALT-B4 넘어 신규 성장동력 확보"

알테오젠 이 국민성장펀드와 스카이레이크 등으로부터 2000억원 규모의 투자를 유치한다. 확보한 자금은 신규 생산시설 건설과 외부 제품·기술 도입에 투입해 피하주사 제형 변경 플랫폼 'ALT-B4'에 이은 새로운 성장동력 확보에 나선다.

알테오젠은 국민성장펀드와 스카이레이크가 매칭해 설립한 '스카이알트'를 대상으로 총 2000억원 규모의 종류주식을 발행한다고 6일 밝혔다.

대전 알테오젠 본사 및 연구소 조감도. 알테오젠

알테오젠은 1000억원 규모의 전환우선주(CPS)와 1000억원 규모의 상환전환우선주(RCPS)를 각각 발행한다. RCPS 발행가액은 기준가액보다 10.3% 높은 수준으로 결정됐다.

국민성장펀드는 첨단전략산업과 미래 성장산업에 장기자금을 공급하기 위해 조성된 정책성 펀드다. 올해 총 30조원의 자금을 공급할 계획이며 간접투자 부문은 민간 운용사가 자펀드를 운용하는 방식으로 진행된다. 스카이레이크는 올해 국민성장펀드 대형리그 위탁운용사로 선정됐다.

알테오젠은 투자금 일부를 대전에 추진 중인 신규 생산시설 건설에 사용할 예정이다. 향후 ALT-B4 사업 확대와 제품 상업화에 대응할 수 있는 생산 역량을 선제적으로 확보한다는 계획이다.

나머지 자금은 신규 제품과 기술 등 외부 파이프라인 도입에 활용한다. 현재 ALT-B4를 중심으로 형성된 사업구조를 다변화하고 중장기 성장동력을 확보하기 위해 인수·도입 대상을 적극적으로 검토할 방침이다.

알테오젠은 자체 피하주사 제형 변경 플랫폼 '하이브로자임'의 핵심 물질 ALT-B4를 기반으로 MSD, 아스트라제네카, 사노피, 노바티스, GSK, 바이오젠, 다이이찌산쿄, 산도즈 등 글로벌 제약사들과 라이선스 계약을 체결해왔다.

ALT-B4가 적용된 MSD의 키트루다 피하주사 제형이 미국과 유럽, 캐나다, 한국, 일본 등에서 허가를 받으면서 관련 마일스톤과 로열티 수익 확대도 기대하고 있다. 알테오젠은 현재 확보한 수익 기반을 신규 사업 투자로 연결해 ALT-B4 이후 성장동력을 선제적으로 마련한다는 전략이다.

전 대표는 "이번 투자를 계기로 현재의 사업 성과를 미래 성장동력으로 연결하고, 새로운 제품과 기술을 확보해 지속가능한 성장 기반을 만들어 나가겠다"면서 "ALT-B4의 글로벌 상업화가 확대되고 있는 가운데 신규 제품과 기술을 적극적으로 확보함으로써 회사의 미래 먹거리를 조기에 확보하고 기업가치를 지속적으로 높여 나가는 것이 목표"라고 덧붙였다.

이성민 기자 minute@asiae.co.kr