지아이에스, 8회차 신주인수권부사채 45억원 만기 전 취득

지아이에스가 기발행 신주인수권부사채(BW)의 30%를 자기자금으로 만기 전 취득했다.

29일 지아이에스에 따르면 사채 만기까지 약 4년이 남은 상황에서 발행회사가 직접 매도청구권(콜옵션)을 행사한 것이다. 지아이에스는 제8회차 무기명식 무보증 사모 신주인수권부사채 가운데 권면총액 45억원에 대해 매도청구권을 행사해 만기 전 취득을 진행한다. 해당 BW의 최초 발행규모는 150억원으로, 이번 취득 대상은 전체 발행액의 30%에 해당한다.

실제 취득금액은 매매대금 상환율 101.0037%를 적용한 약 45억4517만원이다. 취득자금은 전액 회사의 자기자금으로 충당한다. 이번 취득이 완료되면 해당 BW의 권면잔액은 기존 150억원에서 105억원으로 감소한다.

특히 이번 거래는 사채권자의 조기상환청구권(풋옵션) 행사에 따라 회사가 자금을 상환하는 일반적인 만기 전 취득과는 성격이 다르다. 지아이에스가 발행 당시 확보한 매도청구권을 직접 행사해 사채 일부를 회수하는 구조다.

해당 BW의 만기는 2030년 9월이다. 회사가 만기까지 약 4년이 남아 있는 시점에서 약 45억원의 자기자금을 투입해 발행액의 30%를 선제적으로 취득하면서, 향후 자본정책과 자금운용 측면에서도 보다 넓은 선택지를 확보하게 됐다. 이번에 취득한 사채에 대해 향후 소각 또는 재매각 여부를 결정할 예정이다.

회사 관계자는 "이번 취득은 기발행 BW에 설정된 매도청구권을 회사가 직접 행사한 것"이라며 "현재 재무상황과 사업 진행 상황, 중장기적인 자금운용 등을 종합적으로 고려해 결정했다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr