디티에스, 증권신고서 제출…다음 달 수요예측 예정

열교환기 토탈 솔루션 전문기업 디티에스는 금융위원회에 증권신고서를 제출하고 코스닥 상장을 위한 공모 절차에 돌입했다고 14일 밝혔다.

디티에스의 총 공모주식 수는 222만8917주이며 희망 공모가 밴드는 1만7000원~1만8500원이다. 총 공모 예정 금액은 379억~412억원이다. 기관투자자 대상 수요예측은 10월1~8일, 일반청약은 10월13~14일 진행된다. 대표주관사는 대신증권이다.

2000년 설립된 디티에스는 발전·액화천연가스(LNG)·석유화학 플랜트에 사용되는 공랭식 열교환기를 설계·제작하는 기업으로, 주력 제품은 공정 가스와 액체를 외부 공기로 냉각하는 AFC와 발전용 터빈을 거친 증기를 냉각해 물로 되돌리는 ACC다.

핵심 경쟁력은 플랜트별 운전 조건에 맞춰 열교환 성능을 구현하는 자체 열설계 기술이다. 열전달 효율을 높이는 핀(Fin) 기술에 초저소음 설계와 대형 설비 제작 역량을 결합해 프로젝트별 성능·소음·설치 조건에 대응한다.

이같은 역량을 바탕으로 회사는 글로벌 설계·조달·시공(PEC) 기업과 거래를 이어나가고 있다. 6월 말 기준 30개국 이상에서 누적 284건의 프로젝트를 진행했으며 글로벌 상위 20개 EPC사 중 15개사에 공급 실적을 확보했다. 동일 최종 고객으로부터 최대 27회, 동일 EPC사로부터 최대 15회 반복 수주하기도 했다.

별도 기준 매출액은 2023년 758억원에서 2025년 1427억원으로 늘었다. 같은 기간 영업이익은 133억원에서 251억원으로 성장했으며 2025년 영업이익률은 17.6%로 나타났다. 올해 상반기 매출액과 영업이익은 각각 791억원,150억원으로 나타나 전년 동기 대비 각각 26.2%, 42.9% 증가했으며, 상반기 말 수주잔고는 1293억원이다.

디티에스는 데이터센터의 고밀도화와 액체냉각 확대에 대응해 외부 공기로 냉각수를 식히는 드라이쿨러 사업도 준비 중이다. AI 데이터센터 및 산업시설의 전력 수요 증가에 따른 인프라 투자에도 대응하고 있으며 미국 게인즈·톡(Gains·Tolk) 발전 프로젝트의 역무자동화시스템(AFC)을 수주해 제작하고 있다.

저탄소 에너지 분야에서는 폐열·지열을 활용해 전력을 생산하는 유기랭킨사이클(ORC) 발전 시스템 사업도 추진 중이다. 회사는 1.5MW급 ORC 상용 공급계약을 확보한 바 있다.

김중일 디티에스 대표이사는 "이번 상장을 통해 생산설비와 신사업에 투자하고, 에너지 플랜트에서 축적한 기술과 공급 경험을 AI 인프라와 저탄소 에너지 시장으로 확장해 글로벌 히트 솔루션 기업으로 성장하겠다"고 밝혔다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr