[이번주 IPO]9월 셋째 주 수요예측·청약 일정

이달(9월) 셋째 주에는 진코스텍, 멜콘이 기관투자자 대상 수요예측을 진행한다. 와이즈플래닛컴퍼니, 빅웨이브로보틱스, 글로벌테크놀로지, 덕산넵코어스, 브릴스는 일반 청약을 앞두고 있다.

<수요예측>

◆진코스텍=진코스텍은 하이드로겔 소재 기반 화장품 ODM/OEM 기업이다. 이번 IPO를 생산 인프라 확대와 차세대 하이드로겔 기술 개발을 본격화하는 성장 재원 확보의 계기로 활용한다는 계획이다. 공모자금은 3공장 신설을 비롯해 원·부재료 확보, 하이드로겔 신제품 연구개발, 사업 확대를 위한 운영자금 등에 투입할 예정이다.

총 85만2000주를 공모할 계획이며 희망 공모가 범위는 1만9500~2만3500원이다. 이에 따른 공모 예정금액은 약 166억~200억원 규모다. 수요예측은 오는 9월 16일부터 22일까지 5영업일간 진행 예정이며, 10월 2일과 6일 양일간 청약을 거쳐 올해 안으로 코스닥 시장 이전 상장 절차를 마무리한다는 계획이다.

◆멜콘=2003년 설립된 멜콘은 반도체 핵심 공정인 포토공정 장비의 내부 환경을 제어하는 시스템을 개발하고 공급하는 기업이다. 주력 제품은 초정밀 온·습도 조절장비 'THC(Temperature Humidity Control System)'와 초정밀 정제 제어 시스템 'XPS(Extreme Purifier System)'다.

총 250만주를 공모할 예정이다. 희망 공모가 범위는 1만700원에서 1만2300원이며 총 공모 예정 금액은 약 268억원에서 308억원 규모다. 수요예측은 9월 16일부터 22일까지, 일반 청약은 10월 1일과 2일 양일간 진행된다. 상장주관사는 대신증권이 맡았다.

<일반청약>

◆와이즈플래닛컴퍼니=최종 공모가를 희망밴드(1만원~1만2000원) 최상단인 1만2000원으로 확정했다. 수요예측에는 국내외 2323개 기관이 참여해 1248대 1의 경쟁률을 기록했으며, 참여 물량의 99.93%가 밴드 상단 이상(미제시 포함)의 가격을 제시했다. 오는 14~15일 일반 청약을 받는다. 주관사는 대신증권이다.

와이즈플래닛컴퍼니는 2013년 설립 이후 13년 연속 흑자를 유지하며 성장해온 소비재 브랜드 플랫폼 기업이다. 자체 개발한 통합 데이터 운영 플랫폼 'WAPL(이하, 와플)'이 핵심 경쟁력으로, 브랜드 기획부터 마케팅·판매·고객관리·재고 운영까지 전 과정을 하나의 데이터 흐름으로 연결한다. 이를 기반으로 신규 브랜드를 출시할 때마다 해당 카테고리 1위를 반복 달성하는 성공 공식을 확립했다.

◆빅웨이브로보틱스= 희망 공모가액은 2만~2만4000원이다. 공모금액은 240억원 규모다. 지난 11일까지 수요예측을 받았고 오는 15~16일 일반 청약을 진행한다. 주관사는 유진투자증권, 미래에셋증권이다.

빅웨이브로보틱스는 2020년 설립 이후 로봇 자동화 플랫폼 '마로솔', 이종·다종 로봇 통합 인프라 플랫폼 '솔링크', 공정 암묵지 데이터화 솔루션 '옴니센서'를 기반으로 산업용 Physical AI 통합 플랫폼 기업으로 사업 영역을 확장해 온 기업이다.

◆글로벌테크놀로지= 희망 공모가 밴드는 1만3000~1만5000원이며 총 공모 예정 금액은 520억~600억원 규모다. 밴드 기준 예상 시가총액은 약 2546억~2937억원이다. 상장 주관사는 한국투자증권이다.

2013년 설립된 LDI 기반 시스템반도체 팹리스 기업이다. IC 설계부터 패키징 · 모듈 · 펌웨어 · 검증까지 아우르는 Full-Stack 역량을 기반으로 Mini·RGB LED TV 및 모니터용 LDI, 자동차용 SAL · CAN, Micro LED IC · Module, 투명 LED 디스플레이 등으로 사업영역을 확대하고 있다.

◆덕산넵코어스= 희망 공모가 밴드는 1만2400~1만4600원이다. 이에 따른 총 공모 예정 금액은 372억~438억원이다. 기관투자자 대상 수요예측은 오는 14일까지 진행되며, 일반 청약은 16일부터 17일까지 실시된다. 상장주관사는 대신증권이다.

2012년 설립된 덕산넵코어스는 항법·항재밍 분야에서 설계, 개발, 생산, 시험까지 원스톱 토탈 솔루션을 제공하는 국내 유일의 전문 기업이다. 방산·우주항공·항법 인프라 등 다양한 영역에서 실증 기반의 사업을 확대해 왔다. 특히 국내 PBA 제조 기업 최초로 NADCAP 골드 등급 인증을 획득해 글로벌 수준의 품질 경쟁력과 신뢰성을 입증했다.

◆브릴스= 희망 공모가 범위는 1만6500~1만9500원으로, 총 공모 예정 금액은 198억원 규모다. 기관투자자 대상 수요예측은 오는 15일까지 진행되며, 일반 투자자를 대상으로 한 공모 청약은 17일부터 18일까지 실시될 예정이다. 상장 주관사는 IBK투자증권이다.

브릴스는 설계부터 소프트웨어 개발, 생산, 설치, 사후관리까지 전 과정을 내재화한 '원스톱 로봇 모듈화 플랫폼 솔루션' 기업이다. 산업용·협동·AMR(자율이동로봇) 제조와 솔루션 구축을 기반으로 자동차·이차전지·반도체 등 핵심 산업 전반에 정밀 검사, 조립, 물류, 안전제어 시스템을 통합 제공하고 있다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

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