신한은행, 그린 커버드본드 발행 성공…6억 유로 규모

신한은행은 6억 유로(한화 약 9444억원) 규모의 그린 커버드본드 발행에 성공했다고 8일 밝혔다.

커버드본드란 발행기관이 보유하고 있는 우량자산을 담보로 발행하는 채권으로, 투자자가 담보에 대한 우선변제권과 발행기관에 대한 이중상환청구권을 보유한 채권을 말한다.

이번 채권은 3.5년 만기로, 쿠폰금리는 연 3.4116%다. 신용등급은 무디스 'Aaa', 피치 'AAA'로 결정됐다.

최종 발행금리는 유로화 채권의 발행금리 산정 기준이 되는 미드 스왑금리(MS)에 0.19%포인트를 가산한 수준으로 결정됐다. 최초 제시가격 대비 가산금리를 0.07%포인트 축소했다. 미드 스왑금리는 변동금리를 고정금리로 환산할 때 사용하는 스왑금리다.

신한은행은 이번 발행에 앞서 런던과 뮌헨, 룩셈부르크, 코펜하겐 등 유럽 주요 도시에서 현지 로드쇼를 실시해 주요 투자자들을 만났다. 로드쇼 이후 진행된 수요 예측에서는 당초 발행목표인 5억 유로의 약 3.8배인 총 19억 유로의 주문이 몰렸다. 신한은행은 이같은 투자수요를 바탕으로 최종 발행규모를 6억 유로로 확정했다.

신한은행 관계자는 "이번 그린 커버드본드 발행을 계기로 유로 커버드본드 시장에서 정기 발행사로서의 입지를 강화하고, 향후에도 ESG 연계 채권 발행을 지속해 글로벌 투자자 기반을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr