롯데그룹, 롯데렌탈 경영권 美 TPG에 매각…1.3조원

"호텔사업 확대 재원으로…그룹 포트폴리오 조정"

롯데그룹이 국내 1위 렌터카 업체인 롯데렌탈을 미국계 글로벌 사모펀드(PEF)인 텍사스퍼시픽그룹(TPG)에 매각했다.

롯데는 TPG와 롯데렌탈의 경영권 지분 매각계약을 체결했다고 11일 밝혔다. 매각 대상은 호텔롯데(38.1%)와 부산롯데호텔(23%)이 보유한 61.2% 전량이다. 매매대금은 1주당 5만9000원으로, 총 1조3105억원이다.

롯데렌탈 CI. 롯데렌탈

앞서 롯데그룹은 지난해 글로벌 PEF 어피니티에쿼티파트너스에 롯데렌탈을 매각하려 했지만, 어피니티가 업계 2위인 SK렌터카를 보유하고 있어 경쟁 제한 우려로 공정거래위원회의 승인을 받지 못하면서 거래가 무산된 바 있다.

이후 롯데는 잠재 매수자들과 협의를 진행하며 제안받은 기업가치와 인수구조, 고용보장, 신속한 거래 종결, 자금조달 역량 등을 검토한 뒤 TPG를 최종 인수자로 선정했다.

TPG는 우버 등 글로벌 모빌리티 기업의 투자 경험과 역량을 바탕으로 롯데렌탈의 국내시장 지위를 굳건히 하고 기업가치를 높일 계획이다. TPG는 국내 1위 택시 호출 앱인 카카오모빌리티의 2대 주주이기도 하다.

롯데는 이번 본계약 체결을 통해 유입된 자금으로 호텔롯데와 부산롯데호텔의 재무건전성을 개선하는 동시에 호텔사업 확대를 위한 투자재원으로 활용할 계획이다. 아울러 롯데는 이번 매각을 바탕으로 주요 사업군의 수익성 개선과 함께 핵심사업 중심 포트폴리오 조정을 빠르게 추진한다는 방침이다.

이번 거래는 공정위 기업결합승인을 거쳐 최종 종결될 예정이다.

롯데 관계자는 "시장 상황과 회사 중장기 성장 전략 등을 종합적으로 고려해 롯데렌탈의 인수자를 선정했다"면서 "핵심사업의 본원적 경쟁력 강화와 사업 포트폴리오 고도화에 더욱 매진할 계획"이라고 말했다.

이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr