배터리 양극재 시장, 중국밖이 더 커진다…엘앤에프 상반기 54%↑

SNE리서치 "비중국 시장이 확대 견인"
LFP 양극재 비중 63.6%까지 확대
엘앤에프·포스코, LFP 시장 진출 속도
에코프로는 헝가리 하이니켈 공장 양산

올해 상반기 글로벌 전기차용 배터리 양극재 적재량이 전년보다 21.6% 증가한 것으로 나타났다. 중국을 제외한 시장이 32.2% 성장하며 시장 확대를 이끌었다. 유럽과 비중국 아시아 지역이 전기차 배터리 시장을 견인하면서 탈중국 공급망 확보가 중요한 변수로 떠올랐다는 분석이 나오고 있다.

11일 이차전지 시장조사 업체인 SNE리서치에 따르면 올해 1월부터 6월까지 전 세계 전기차용 양극재 적재량은 1374킬로톤(Kton)으로 전년 동기 대비 21.6% 증가했다. 같은 기간 중국을 제외한 시장은 411킬로톤으로 전년 동기보다 32.2% 확대했다.

SNE리서치는 "중국 중심이던 양극재 수요가 비중국 시장으로 넓어지는 흐름이 한층 뚜렷해졌다"고 설명했다.

소재별로는 리튬인산철(LFP) 적재량이 29.4%, 삼원계(NCM·NCA)가 10.1% 증가했다.

전체 양극재에서 LFP 비중은 전년 동기 59.8%에서 63.6%로 3.8%P 상승했다. LFP 배터리는 원가, 수명, 안전성 측면에서 강점을 지니고 있다. 공급사별로는 후난위넝(Hunan Yuneng)이 1위를 유지했으며 완룬(Wanrun), 로팔(Lopal), 다이나노믹(Dynanomic), 고션(Gotion) 등의 순이었다.

SNE리서치는 "LFP 시장에서는 일체형 밸류체인과 대규모 내수를 갖춘 중국계 공급사의 우위가 지속됐다"며 "다만 급격한 증설과 저가 경쟁이 수익성과 품질 부담으로 이어지자 중국 정부는 지난 4월 생산능력 조기경보, 가격 질서, 대금 결제 기간 등을 포함한 이른바 '내권식 경쟁' 관리 강화에 착수했다"고 설명했다.

국내 기업들의 LFP 시장 진출도 이어지고 있다. 엘앤에프는 지난 3월 삼성SDI와 1조6000억원 규모의 LFP 중장기 공급계약을 체결했다. 포스코퓨처엠도 5월 포항 LFP 전용공장을 착공하는 한편 기존 삼원계 라인을 LFP로 전환하고 있다.

삼원계는 프리미엄 및 고성능 전기차 중심으로 수요를 이어갔으나 성장세는 제한됐다. 공급사별로 론바이(Ronbay)가 선두를 유지했으며, 레쉰(Leshine), 엘앤에프(L&F)의 순으로 나타났다. 국내 기업중 엘앤에프의 적재량은 26킬로톤에서 40킬로톤으로 53.8% 증가한 데 비해 에코프로와 포스코퓨처엠의 적재량은 감소했다.

에코프로는 적재량이 감소했으나 6월 헝가리 공장에서 연산 54킬로톤 규모의 하이니켈 양극재 양산과 첫 출하를 시작했다.

SNE리서치는 "향후 핵심 변수는 지역별 공급망 규정에 맞춘 생산 거점과 제품군을 얼마나 빠르게 확보하느냐"라며 "LFP·고성능 삼원계 기술, 현지 조달, 원가·품질 관리 역량에 따른 업체별 격차는 더욱 커질 전망"이라고 분석했다. 미국은 지난 2월 금지외국기업(PFE)관련 45X 세액공제 지침을 내놓았고, EU도 7월 역내 배터리 셀 양산을 지원하는 15억 유로 규모의 무이자 대출을 개시했다.

강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr