KDB생명 본입찰, 한화·흥국·한투 3파전…삼성·교보 '불참'

산업은행 증자 부담은 변수
인수 후보 3곳 경쟁 본격화

KDB생명 매각 본입찰에 한화생명, 흥국생명, 한국투자금융지주가 최종 인수제안서를 제출하며 3파전이 형성됐다.

KDB생명. 사진=조용준 기자 jun21@

7일 금융계에 따르면 이날 오후 3시까지 진행된 KDB생명 매각 본입찰에 한화생명·흥국생명·한국투자가 최종 인수제안서를 제출했다.

예비입찰에 참여했던 삼성생명과 교보생명은 본입찰에 참여하지 않았다. 삼성생명은 실사 결과 인수 시너지가 크지 않다고 판단한 것으로 알려졌다.

산업은행의 7번째 KDB생명 매각 시도로, 3개 후보가 참여하면서 12년간 이어진 매각 작업이 성사될 가능성이 커졌다는 평가가 나온다.

다만 최종 성패는 산업은행의 사전 증자 규모가 좌우할 전망이다. 인수 후보들은 필요한 증자 규모를 함께 제시했으며, 산업은행의 추가 자금 부담을 최소화하는 방안이 우선협상대상자 선정의 핵심 평가 요소가 될 것으로 보인다.

산업은행과 매각 주관사인 삼일회계법인은 이달 중 우선협상대상자를 선정한 뒤 연내 주식매매계약(SPA) 체결을 추진할 계획이다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr