한화에어로스페이스, 국내 방산기업 최초 해외 공모 채권 발행 … 5억 달러 규모

한화에어로스페이스가 국내 방산·우주항공 기업 최초로 해외 공모채권을 발행했다.

한화에어로스페이스는 우리 돈 7410억원에 달하는 5억 달러 규모의 조달을 확정했다고 21일 밝혔다.

유럽, 아시아 등에서 미국 달러채 발행을 위한 수요 예측(북빌딩;book building)을 진행한 결과이다.

국내 최대 벤처·스타트업 전시 '넥스트 라이즈(Next Rise) 2026' 내 한화에어로스페이스 부스. [사진제공=한화에어로스페이스]

이번에 발행하는 해외채권은 만기 3년의 고정금리부채권(FXD)이다.

발행금리는 동일 만기 미국 국채 금리에 가산금리 83bp(1bp=0.01％포인트)를 더한 수준으로, 최초 제시 금리(IPG)인 115bp보다 32bp 유리한 조건이다.

발행 주관은 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜증권, UBS가 했다.

한화에어로스페이스는 이번 해외 채권 발행 성공이 지난달 국내 방산 및 우주항공 기업으로 최초로 글로벌 신용평가사인 스탠더드앤푸어스(S&P)로부터 신용등급 A-을 획득한 데 이은 성과라고 평가했다.

조달된 자금은 운영비와 차입금 상환 등에 사용할 예정이다.

한화에어로스페이스 관계자는 "첫 해외 공모채권 발행이 성공적으로 마무리된 것은 해외 유수의 우량 투자자들이 한화에어로스페이스의 성장성과 재무 건전성을 높게 평가한 결과"라며 "안정적인 자금 조달 역량을 바탕으로 글로벌 방산·우주항공 시장에서 경쟁력을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr