우리은행, 4개 해외지점서 외화채권 직접 발행

우리은행이 런던과 홍콩, 로스앤젤레스(LA), 싱가포르 등 4개 국외영업점에서 외화채권을 직접 발행해 총 2억7500만달러의 장기 자금을 조달했다. 본점 중심의 외화채권 발행 구조에서 벗어나 국외영업점이 현지 시장에서 중장기 자금을 자체 조달할 수 있는 기반을 마련했다.

우리은행은 런던·홍콩·LA·싱가포르 지점이 현지에서 외화채권을 발행해 총 2억7500만달러를 조달했다고 8일 밝혔다. 그동안 우리은행의 외화채권 발행은 본점이 전담해왔다. 국외영업점들이 직접 채권을 발행한 것은 이번이 처음으로, 각 지점이 현지 채권시장에서 독자적으로 자금을 확보할 수 있는 조달 체계를 구축했다는 데 의미가 있다.

기존 국외영업점의 자금 조달은 만기 1년 내외의 단기 자금에 주로 의존해왔다. 우리은행은 이번 채권 발행을 통해 만기 2~5년의 장기 자금을 확보하면서 현지 영업 확대와 수익성 개선을 위한 기반을 강화했다고 설명했다. 이번 발행에는 중기채권 프로그램(MTN·Medium Term Note Program)이 활용됐다. MTN은 글로벌 자본시장에서 채권 발행 한도를 미리 등록한 뒤 한도 범위에서 필요할 때마다 외화채권을 발행하는 중장기 자금 조달 방식이다.

우리은행 본점은 올해 1월 MTN 프로그램을 개편하면서 런던과 홍콩, LA, 싱가포르 등 4개 지점을 발행 가능 영업점으로 추가했다. 지난 2월에는 각 지점 담당자를 대상으로 실무 교육을 진행하는 등 현지 발행을 준비했다. 이에 따라 지난 4월 홍콩지점의 5000만달러 규모 첫 발행을 시작으로 7월 초까지 4개 지점이 모두 채권 발행을 완료했다.

홍콩지점은 4월부터 5월까지 네 차례에 걸쳐 총 1억8000만달러를 발행했다. LA지점은 지난달 25일 2000만달러, 런던지점은 이달 1일 4500만달러, 싱가포르지점은 8일 3000만달러를 각각 조달했다. 우리은행은 이번 발행을 계기로 국외영업점의 자체 자금 조달 역량을 확대할 계획이다. 올해 하반기 국외영업점 평가 항목에 'MTN 프로그램 활성화 가점'을 신설해 지속적인 채권 발행을 유도한다.

연말에는 MTN 프로그램의 총 발행 한도를 기존 70억달러에서 100억달러로 확대하고, 이 가운데 10억달러를 국외영업점 발행 한도로 배정할 방침이다. 홍진방 우리은행 자금부 부부장은 "국외영업점의 외화채권 자체 발행은 글로벌 현지 영업에 필요한 장기 자금을 안정적으로 확보하는 새로운 기틀을 마련했다는 점에서 의미가 크다"며 "글로벌 자금 조달 경쟁력을 높여 해외 영업 기반을 더욱 강화하겠다"고 말했다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr