SK하이닉스 美ADR 공모 수요 쏟아졌다…280억 달러 몰려 청약규모 크게 웃돌아

외국기업의 미국 상장 역대 기록 예상
차익거래 제약 가능성 높아

이번 주 미국 나스닥 상장을 앞둔 SK하이닉스가 흥행 조짐을 보이고 있다. 공모가 확정을 앞두고 글로벌 투자자의 수요가 몰리며 청약 규모가 모집 물량을 크게 웃돈 것으로 전해졌다.

7일(현지시간) 블룸버그통신에 따르면 SK하이닉스의 미국예탁증서(ADR) 공모에 글로벌 장기 투자 펀드와 기술주 전문 투자자들의 초기 수요가 강하게 유입됐다. 지난 6일 열린 경영진 대상 마케팅 콜에는 약 1000곳의 기관투자가가 참여한 것으로 알려졌다.

SK하이닉스는 지난 6일부터 1억7790만주의 ADR 매각을 위한 공식 마케팅에 들어갔다. 3일 코스피 시장에서 보통주 종가 기준으로 평가한 공모 규모는 약 280억달러다. 이번 상장이 예정대로 진행되면 외국 기업의 미국 상장으로는 역대 최대 규모가 될 전망이다.

ADR 1주는 SK하이닉스 보통주 10분의 1주에 해당한다. 이번 공모 물량은 SK하이닉스 시가총액의 2.5% 수준이다. SK하이닉스의 시가총액은 올해 들어 세 배 이상 증가해 1조달러를 넘어섰다. 글로벌 반도체주가 큰 폭의 변동성을 보이는 가운데서도 인공지능(AI) 메모리 수요 확대 기대가 주가를 밀어올린 영향이다.

공모가는 뉴욕 시간으로 9일 이른 오후 확정될 것으로 예상된다. 이는 한국 증시에서 SK하이닉스 주식 거래가 재개되기 전이자, ADR이 10일 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 거래를 시작하기 전이다.

블룸버그는 한국 상장 주식을 ADR로 전환하는 데 제한이 있어 차익거래가 제약될 수 있다고 전했다. 이 경우 ADR이 한국 보통주 대비 프리미엄을 받고 거래될 가능성도 있다.

뉴욕(미국)=황윤주 특파원 hyj@asiae.co.kr

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