현대카드, 여전사 첫 달러·위안화 이중통화 김치본드 발행

현대카드는 국내 여신전문금융회사(이하 여전사) 최초로 미국 달러화(USD)와 중국 위안화(CNY)를 결합한 이중통화 김치본드를 발행했다고 17일 밝혔다.

이번 김치본드는 2000만달러 및 4억4000만위안 등 총 1287억원 규모로 공모 발행됐다. 달러화 채권은 1년 만기 단일물로 발행됐으며 금리는 무위험지표금리(RFR)인 담보부조달금리(SOFR)에 77bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준에서 결정됐다. 위안화 채권은 2년 만기 단일물로 발행됐으며 발행 금리는 2.09%다.

이번 김치본드는 한국형 녹색분류체계 가이드를 준수한 한국형 녹색채권이다. 조달한 자금은 현대자동차그룹의 전기차(EV)와 수소차(FCEV) 등 친환경 모빌리티 관련 금융 서비스에 활용될 예정이다. 현대카드는 2019년 국내 카드사 최초로 2400억원 규모의 녹색채권을 발행한 데 이어 지난 11일에도 1600억원 규모의 녹색채권을 발행하는 등 현대차그룹의 탄소중립 및 탄소배출 저감 정책에 적극 동참하고 있다.

현대카드 관계자는 "최근 대내외 금융시장 변동성 확대로 조달 환경이 녹록지 않은 상황에서 이번 이중통화 김치본드 발행은 투자자 기반을 확대하고 통화별 조달 리스크를 분산하는 계기가 될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 다양한 조달 수단을 활용해 안정적인 유동성을 확보하고 조달 경쟁력을 강화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

이승형 기자 trust@asiae.co.kr