[클릭e종목]“일지테크, PER 1배 수준…로봇 경량 부품 기대감”

리서치알음은 1일 일지테크 에 대해 견고한 본업 성장세와 휴머노이드 로봇 시장 진출 잠재력이 주목받고 있다며 목표주가 1만5500원을 제시했다.

최성환 리서치알음 연구원은 이날 보고서에서 "일지테크의 주가수익비율(PER)은 2025년 실적 기준 1.2배, 2026년 예상 실적 기준 1.6배 수준으로 본업만으로도 현저한 저평가 구간에 있다"고 밝혔다.

일지테크는 자동차 차체 부품 전문 기업이다. 주요 제품은 차량의 골격을 이루는 패널류(대시·후드·도어·사이드·플로어 등)이며 주요 고객사는 현대자동차그룹이다. 일지테크는 기존 차체 부품 외에도 '공기 냉각 방식 전기차용 배터리 모듈 케이스', '전기 차량용 배터리 냉각 장치' 등 관련 특허를 등록하며 친환경차 전용 부품으로 사업 영역을 넓히고 있다.

일지테크의 올해 연결 기준 실적은 매출액은 전년 대비 8.5% 증가한 9281억원, 영업이익은 26.3% 증가한 606억원으로 추정된다.

최 연구원은 "현대자동차그룹의 SUV 및 친환경차 판매 비중 확대로 차체 부품의 대형화, 경량화가 요구되며 동사 제품 판매 단가에 긍정적 영향이 기대된다"며 "특히 미국 법인의 신규 차종 수주 등으로 지속적인 외형 확장 및 이익률 개선이 전망된다"고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr