하나증권, 달러채로 3억달러 조달…증권사 최저 가산금리

하나증권이 3억달러 규모의 달러채를 성공적으로 발행했다고 27일 밝혔다.

하나증권 사옥 모습. 하나증권

이번 발행은 미국·이란 전쟁 이후 국내 증권사 중 최초 외화발행건으로 5년 만기에 3억달러 규모다. 가산금리는 동일 만기의 미국채 금리에 0.77%포인트를 더한 수준으로 최초제시금리 대비 0.33%포인트 축소 발행됐다. 국내 증권사 한국물로는 역대 최저 가산금리를 기록했다.

하나은행의 달러채는 글로벌 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)로부터 'A-'의 신용등급을 받았다. 이를 바탕으로 최종 투자자 유효수요가 모집액의 11배인 33억불이 몰렸다.

하나증권은 이번 달러채 발행으로 조달한 자금을 외화자산 투자, 외화 유동성 리스크 완화 등의 목적으로 사용할 계획이다.

김정훈 하나증권 FICC부문장은 "지난해 공모 한국물 시장 데뷔 이후 하나증권의 안정적인 신용등급을 기반으로 한 수요를 바탕으로 글로벌 비즈니스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

한편 하나증권은 지난해 4월 첫 공모 한국물 발행을 진행해 3억달러의 달러채를 성공적으로 조달했다. 당시 글로벌 관세 이슈에도 불구하고, S&P로부터 'A-'의 안정적 신용등급을 받아 모집액의 5배 이상의 주문이 몰리며 흥행한 바 있다.

박승욱 기자 ty1615@asiae.co.kr