홈플러스, 익스프레스 제외 잔존사업 매각 착수…새 주인 찾기 본격화

대형마트·온라인·본사 포함 공개입찰 진행…삼일회계법인 주관
전체 매각 무산 뒤 사업 분리 전략…인수 시 대형마트 업계 3위 올라

홈플러스가 NS홈쇼핑에 매각된 홈플러스 익스프레스를 제외한 잔존 사업부문에 대한 인가 전 인수·합병(M&A) 절차에 본격 착수한다.

연합뉴스

25일 업계에 따르면 홈플러스는 매각 주관사로 삼일회계법인을 선정하고 잠재 인수 후보군에 투자안내서(티저)를 발송하는 등 공개입찰 방식의 매각 작업을 진행 중이다. 이번 거래는 서울회생법원 승인을 전제로 추진된다.

매각 대상은 본사를 비롯해 온라인 사업과 대형마트 부문 등 홈플러스 핵심 사업이다. 업계에서는 현재 대형마트 사업을 보유하지 않은 기업이 인수에 나설 경우 단숨에 국내 대형마트 업계 3위 사업자로 올라설 수 있다는 점에 주목하고 있다.

앞서 회생 절차를 밟고 있는 홈플러스는 전체 사업부 매각을 추진했지만 적절한 인수 후보를 찾지 못했다. 이후 슈퍼마켓 사업인 홈플러스 익스프레스를 분리 매각하는 방향으로 선회했고, 해당 사업부는 하림그룹 계열사인 NS Home Shopping에 인수됐다.

홈플러스는 이와 함께 수익성이 낮은 대형마트 37개 점포의 영업을 잠정 중단하는 등 구조조정을 진행하고 있으며, 남은 핵심 사업부문의 매각을 통해 회생 절차 정상화에 속도를 낸다는 계획이다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr