신한은행, 글로벌 선순위 외화채권 6억달러 발행

신한은행은 1일 6억달러 규모의 글로벌 선순위 외화채권 발행을 성공적으로 완료했다고 3일 밝혔다.

이번 채권은 3년 만기 변동금리부(FRN)와 5년 만기 고정금리부채권(FXD)으로 구성됐으며, 각각 3억달러씩 배정됐다. 가산금리는 3년 FRN의 경우 SOFR(미국의 무위험 기준금리)에 0.58%포인트, 5년 FXD는 동일 만기 미국 국채금리에 0.43%포인트를 더한 수준으로 확정됐다.

신한은행은 최근 글로벌 시장 변동성이 확대되자 투자자 수요 회복 흐름을 면밀히 점검해 발행 시점을 검토해왔다. 이후 시장 분위기가 개선되는 시점을 포착해 신속하게 북빌딩(투자자 수요 예측)에 착수해 안정적인 발행을 이끌어냈다. 북빌딩은 아시아 장 개시 직후부터 견조한 수요를 기반으로 진행됐으며, 피크 기준 약 70억달러의 주문을 확보했다. 신한은행은 아시아 오더북 마감 이후 신속하게 최종제시금리를 확정하며 시장 불확실성에 대응했다.

최종 가산금리는 최초 제시금리 대비 총 0.37%포인트 축소됐다. 최근 지정학적 리스크 확대 이후 한국물 발행 가운데서는 가장 큰 폭의 스프레드 축소다. 이를 통해 신규 발행 프리미엄을 최소화하며 글로벌 투자자들의 신뢰를 다시 한번 확인했다.

이번 채권은 국내 시중은행 최초로 개발금융채권 형태로 발행됐으며 기후변화 대응과 금융포용 확대, 중소기업 지원 등 사회·경제적 가치 창출을 목표로 한다.

신한은행 관계자는 "글로벌 시장 변동성이 지속되는 상황에서도 투자자 기반 확대와 지속적인 소통을 통해 안정적인 발행 성과를 이어갈 수 있었다"며 "앞으로도 ESG 기반 조달을 확대하고 글로벌 투자자와의 신뢰를 바탕으로 지속가능한 성장을 이어가겠다"고 전했다.

한편 이번 발행에는 씨티글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, JP모건, 미즈호증권, 스탠다드차티드, 웰스파고가 공동 주관사로 참여했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr