[클릭 e종목]"강원랜드, 전반적인 영업환경 개선…목표주가↑"

NH투자증권은 30일 강원랜드 의 목표주가를 2만3000원으로 상향 조정했다. 영업 환경 개선이 가져올 성장동력과 주주환원 매력에 주목했다.

이화정 NH투자증권 연구원은 "영업장 레노베이션 순차 진행 중인 가운데, 테이블 베팅 한도 상향되는 등 전반적인 영업 환경 개선 중"이라면서 "2028년 테이블(50대), 슬롯머신(250대) 확대 예정인 바, 중장기적 실적 성장도 담보된 상황"이라고 설명했다.

이어 "연간 주주환원율 목표는 60%로 배당 및 자사주 매입이 활용될 예정이다. 현재 강원랜드의 자사주 비율은 6.33%이며, 소각 의무화 법안 확정 시 지침에 따를 것"이라고 덧붙였다.

목표주가는 기존 2만2000원에서 5% 오른 2만3000원으로 올려잡았다. 이 연구원은 "경영평가 상향에 따른 성과급 확대분을 고려해 실적 추정치를 소폭 하향했으나, 글로벌 카지노 사업자 전반의 리레이팅을 고려하여 타깃 PER을 16배(기존 15배)로 상향한 영향"이라고 말했다.

한편, 강원랜드의 올해 2분기 실적은 경영평가 성과급 상승에 따른 어닝 쇼크를 기록했다. 2분기 별기 기준 매출액은 3607억원으로 전년 동기 대비 7% 성장했으나, 영업이익은 같은 기간 579억원으로 21% 감소했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr